이 글에서는 AI 관련주를 돈이 흐르는 순서에 따라 칩, 연결, 전력·냉각, 응용 소프트웨어 4단계로 나눈 지도로 정리합니다. 단계마다 한국 대응주와 미국 대표주를 짝지어, 지금 어느 곳을 봐야 하는지까지 살펴봅니다.

AI 관련주 핵심 요약 — 30초 브리핑

AI 관련주는 빅테크가 쓰는 설비투자 돈이 흘러가는 순서대로 묶으면 이해가 쉽습니다. 돈은 먼저 칩(반도체)으로, 다음은 칩을 묶는 연결(서버·네트워크)과 이를 돌리는 전력·냉각으로, 마지막으로 그 위에서 돈을 버는 소프트웨어로 흘러갑니다. 단계마다 수혜 시점과 변동성이 다릅니다.

한국 증시에서 AI 관련주가 반도체에 몰려 있다는 점이 표에서 바로 보입니다. 미국은 네 단계 모두에 대형주가 고르게 있지만, 한국은 칩 단계의 메모리와 전력 단계의 변압기가 강하고 소프트웨어는 상대적으로 얇습니다. 그래서 국내 투자자는 단계별로 미국 종목을 섞어야 밸류체인 전체에 분산할 수 있습니다.

이 지도는 AI 산업을 사업 구조별로 나눈 밸류체인 분류에, 이 블로그에서 분석한 국내 종목을 짝지어 재구성했습니다. 표의 종목 이름은 모두 개별 분석 글과 연결되어 있어, 관심 있는 칸을 골라 더 깊게 읽을 수 있습니다.

AI 밸류체인이란? — 돈이 흐르는 순서

AI 밸류체인은 AI 서비스를 만들기까지 필요한 산업을 단계별로 늘어놓은 지도입니다. 출발점은 마이크로소프트·알파벳·아마존·메타 같은 하이퍼스케일러의 설비투자입니다. 이 돈이 GPU와 메모리를 사고, 데이터센터를 짓고, 전기를 끌어오는 데 쓰입니다.

규모는 해마다 커지고 있습니다. 빅테크 4사의 설비투자는 2024년 약 2,260억 달러에서 2025년 약 4,100억 달러로 늘었고, 올해는 회사별 가이던스를 합치면 7,000억~7,450억 달러 수준입니다. 2년 만에 세 배 넘게 불어난 셈입니다.

설비투자 규모가 AI 관련주의 체온계 역할을 하는 이유가 여기에 있습니다. 빅테크 실적 발표에서 내년 투자 계획이 늘어나면 반도체·전력 칸이 먼저 반응하고, 줄어들면 같은 칸이 가장 먼저 흔들립니다. 그래서 개별 종목 뉴스보다 빅테크 가이던스를 먼저 확인하는 것이 효율적입니다.

지도를 볼 때 기억할 점은 칸마다 수혜 시점이 다르다는 것입니다. 설비투자가 늘면 가장 먼저 반도체 주문이 늘고, 몇 분기 뒤 데이터센터 건설과 전력 장비 수요가 따라옵니다. 소프트웨어는 인프라가 깔린 뒤 실제 매출로 연결되기까지 시간이 더 걸립니다.

① 칩 단계 AI 관련주 — 메모리·가속기·파운드리·장비

반도체 AI 관련주는 밸류체인에서 가장 먼저, 가장 크게 돈을 받는 칸입니다. GPU 같은 AI 가속기, 그 옆에 붙는 HBM 메모리, 칩을 대신 만들어 주는 파운드리, 공장을 채우는 장비까지 모두 설비투자 증가의 직접 수혜를 받습니다.

국내 AI 반도체 대장주는 단연 SK하이닉스와 삼성전자입니다. 엔비디아 GPU 한 개에 HBM이 여러 개 붙기 때문에, 가속기 출하가 늘수록 메모리 수요도 함께 커집니다. 미국에 엔비디아가 있다면 한국에는 HBM이 있는 구조라고 보면 됩니다.

장비·후공정은 변동성이 더 큽니다. 10월 폭락 주간에 어플라이드·램리서치·KLA는 15~19% 떨어져 지수보다 낙폭이 컸습니다. 설비투자가 조금만 늦어져도 주문이 바로 줄어드는 칸이라, 반등할 때도 가장 탄력적으로 움직이는 경향이 있습니다.

② 연결 단계 (1) — AI 서버·기판·전자부품

반도체 칩이 완성되면 이를 담아 돌리는 서버와 전자부품이 필요합니다. 델·슈퍼마이크로 같은 서버 조립 기업, 셀레스티카·자빌 같은 위탁생산 기업이 미국 대표주이고, 서버 안 신호를 잇는 커넥터는 암페놀이 강자입니다. 서버 출하가 늘면 이 칸의 매출이 바로 따라 움직입니다.

한국에서는 AI 서버용 고다층 기판을 만드는 이수페타시스와 대덕전자, AI 서버용 MLCC를 공급하는 삼성전기가 같은 칸에 있습니다. 칩 하나당 들어가는 부품 수가 많아지는 구조라, 국내 종목 가운데 실적 개선이 숫자로 먼저 확인되는 편입니다.

다만 서버 조립은 마진이 얇다는 약점이 있습니다. 엔비디아 같은 칩 회사가 이익의 대부분을 가져가고, 서버 업체는 물량으로 승부하는 구조여서 경쟁이 심해지면 이익률이 쉽게 낮아집니다. 같은 하드웨어라도 부품보다 조립 쪽 변동성이 크다는 점을 기억해 둘 만합니다.

② 연결 단계 (2) — 네트워크·광통신

칩만으로는 AI가 돌아가지 않습니다. 수천 개의 GPU를 한 데이터센터 안에서 묶으려면 서버, 스위치, 광케이블이 필요하고, 칩 사이 데이터를 빠르게 옮기는 연결 반도체도 들어갑니다. 최근 AI 클러스터가 커지면서 이 칸의 성장 속도가 칩보다 빨라졌다는 분석도 나옵니다.

미국에서는 마벨·아스테라랩스·크레도 같은 연결 반도체, 아리스타 같은 네트워크 장비, 코히런트·루멘텀 같은 광부품 기업이 대표적입니다. 한국에서는 광트랜시버 부품을 만드는 오이솔루션(138080)과 광섬유를 만드는 대한광통신이 같은 칸에 있습니다.

광통신은 데이터센터 안 GPU 간 거리가 길어질수록 구리선 대신 빛을 쓰는 비중이 늘어나는 구조입니다. 다만 국내 광부품 기업은 규모가 작고 고객 집중도가 높아, 미국 대형 광부품주와 비교하면 실적 변동이 큰 편입니다.

네트워크 칸의 장점은 GPU 세대가 바뀔 때마다 필요한 대역폭이 두 배씩 늘어난다는 점입니다. 칩 성능이 좋아질수록 연결 속도도 따라 올라가야 하므로, 엔비디아 신제품 출시 일정이 이 칸 기업들의 매출 일정과 거의 겹칩니다. 엔비디아 실적 발표 때 네트워크 매출 성장률을 함께 확인하면 흐름을 읽기 쉽습니다.

③ 전력·냉각 단계 AI 관련주 — 데이터센터·변압기·원전

전력 쪽 AI 관련주는 데이터센터가 먹는 전기를 공급하고 식히는 기업들입니다. AI 서버 한 랙이 쓰는 전력이 일반 서버의 몇 배에 이르면서, 변압기·배전반·냉각 장비·발전소가 새로운 병목으로 떠올랐습니다. 국내 투자자에게 가장 익숙한 AI 수혜 칸이기도 합니다.

이 영역은 한국이 오히려 강한 칸입니다. HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭은 미국 전력망 투자와 데이터센터 수요로 변압기 주문이 쌓였고, 두산에너빌리티는 가스터빈과 원전 기자재로 미국 발전 수요를 받고 있습니다.

다만 10월 폭락에서 이 칸도 예외는 아니었습니다. 버티브는 한 주 동안 15% 떨어졌고, 버티브·GE버노바·이튼 등 6개 전력·설비 종목의 시가총액은 10월 6일 이후 약 940억 달러 줄었습니다. AI 투자 재원에 대한 걱정이 인프라 전반으로 번진 결과입니다.

그럼에도 전력 AI 관련주를 길게 보는 시각이 많은 이유는 공급 부족 때문입니다. 대형 변압기는 주문 후 인도까지 수년이 걸리고, 미국 전력망 교체 수요도 데이터센터와 별개로 이어지고 있습니다. 주가가 흔들려도 수주 잔고가 실적을 받쳐 주는 구조라는 점이 반도체 장비주와 다릅니다.

④ 응용 소프트웨어 — AI 플랫폼·보안·빅테크

AI 소프트웨어 관련주는 깔린 인프라 위에서 실제로 돈을 버는 기업들입니다. 기업 데이터를 AI로 분석해 주는 플랫폼, AI 시대에 더 중요해진 사이버보안, 그리고 클라우드와 서비스를 함께 가진 빅테크가 이 칸에 속합니다.

한국은 이 칸이 가장 얇습니다. 네이버와 삼성에스디에스가 AI 서비스를 키우고 있지만, 미국 소프트웨어 대형주와 비교하면 규모와 해외 매출 비중이 작습니다. 소프트웨어 칸에 투자하려면 사실상 미국 주식을 함께 봐야 하는 이유입니다.

사이버보안은 AI 관련주 가운데 비교적 꾸준한 칸으로 꼽힙니다. 기업이 AI를 도입할수록 데이터 유출과 AI를 이용한 공격 위험이 커지고, 보안 예산은 경기가 나빠져도 쉽게 줄이기 어렵기 때문입니다. 검색량에서도 AI 보안 관련주 관심이 최근 석 달 사이 크게 늘었습니다.

소프트웨어주는 이번 폭락에서 따로 맞았습니다. 10월 16일 하루에 팔란티어와 서비스나우가 5% 넘게 떨어졌고, 소프트웨어 45개 종목의 시가총액이 2,600억 달러 넘게 줄었다는 집계도 나왔습니다. 반면 마이크로소프트와 메타는 1% 남짓 하락에 그쳐 빅테크가 상대적으로 버텼습니다.

단계별 투자 포인트와 체크포인트 3개

지금 AI 관련주를 고를 때 핵심 질문은 “어느 칸이 설비투자 둔화에 덜 민감한가”입니다. 이번 하락은 AI 수요 자체보다 투자 재원과 금리에 대한 걱정이 컸기 때문에, 현금이 많은 빅테크는 버티고 빚이나 외부 자금에 의존하는 칸이 더 크게 흔들렸습니다.

체크포인트 첫째는 이달 말부터 이어지는 빅테크 실적 발표입니다. 마이크로소프트·알파벳·메타·아마존이 내년 설비투자를 올해보다 늘리겠다고 하면 반도체와 전력 칸에 다시 힘이 실리고, 줄이겠다고 하면 장비·전력주가 가장 먼저 흔들릴 수 있습니다.

특히 AI 관련주 전반의 방향은 메타와 알파벳의 내년 설비투자 숫자에 달려 있다는 평가가 많습니다. 두 회사는 올해 가이던스를 이미 여러 차례 올렸고, 시장은 내년에도 증가세가 유지될지를 가장 먼저 확인하려 할 것입니다.

둘째는 금리와 자금 조달 비용입니다. 브로드컴 CEO가 자본 조달이 다음 병목이 될 수 있다고 경고한 것처럼, 미국 국채 금리가 높게 유지되면 데이터센터 건설과 네오클라우드처럼 빚으로 투자하는 칸이 부담을 받습니다. 셋째는 SK하이닉스·삼성전자의 3분기 확정 실적과 HBM 가이던스입니다.

개별 종목을 고르기 어렵다면 단계를 나눠 담는 방법이 현실적입니다. 칩은 국내 대형주, 전력은 국내 변압기·원전주, 소프트웨어는 미국 빅테크로 채우는 식입니다. 밸류체인 지도를 기준으로 비중을 정하면, 한 칸이 흔들릴 때 전체 계좌의 충격을 줄일 수 있습니다.

비중을 정할 때는 각 칸의 변동성도 고려해야 합니다. 장비·네오클라우드처럼 설비투자에 바로 연동되는 칸은 비중을 작게, 메모리 대형주와 빅테크처럼 현금 창출력이 큰 칸은 중심으로 두는 방식이 일반적입니다. 폭락장에서는 이 차이가 계좌 낙폭을 크게 갈랐습니다.

AI 관련주는 앞으로도 테마가 바뀔 때마다 이름이 달라질 겁니다. 하지만 돈이 칩 → 인프라 → 소프트웨어 순서로 흐른다는 구조는 쉽게 바뀌지 않습니다. 새 테마가 나오면 그 종목이 지도에서 어느 칸에 있는지부터 확인하는 습관이 가장 좋은 필터입니다.

AI 관련주 자주 묻는 질문

본 콘텐츠는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 종목 분류는 사업 구조를 기준으로 한 편의상 구분이며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터 출처: 금융감독원 DART, 한국거래소 KRX, SEC EDGAR 공시 (2026년 10월 20일 기준)

명견실버

DART 공시와 재무제표를 기반으로 국내와 해외 주식 종목을 분석합니다. AI·반도체·방산·조선 등 테마별 관련주 리서치와 ETF 비교 정보를 제공합니다

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이 글에서는 엔비디아 광통신 전략의 핵심 플랫폼, CPO 기술 스펙, $60억 투자 파트너십, 실리콘 포토닉스 관련주와 CPO 관련주까지 완전 분석합니다. GPU 100만 개를 빛으로 연결하는 시대, 투자자가 반드시 알아야 할 핵심 숫자를 정리했습니다.

엔비디아 광통신 핵심 요약 — 30초 브리핑

엔비디아 광통신 전략의 핵심을 30초로 요약합니다. 첫째, Spectrum-X Photonics는 이더넷 CPO 스위치로 전력 3.5배 절감, 신호 무결성 63배 향상을 실현하며 2026년 하반기 출하를 시작합니다. 둘째, Quantum-X Photonics는 인피니밴드 CPO로 2026년 초부터 이미 출하 중이며, AI 클러스터 간 초저지연 연결을 담당합니다. 셋째, 2028년 Feynman NVLink 8 아키텍처에서 NVLink 자체가 광으로 전환되어 NVL1152급 스케일업이 실현됩니다. 넷째, 루멘텀·코히런트·마벨에 각각 $20억씩 총 $60억을 투자하며 광통신 수직계열화를 추진 중입니다. 다섯째, 실리콘 포토닉스 관련주 검색량이 YoY 9,900% 급증하며 투자자 관심이 집중되고 있습니다.

왜 광통신인가 — GPU 100만 개 시대의 병목

AI 모델이 거대해질수록 GPU 사이를 연결하는 인터커넥트가 최대 병목이 됩니다. GPT-4급 모델 학습에는 수만 개 GPU가 필요하고, 차세대 모델은 수십만~100만 개 GPU 클러스터를 요구합니다. 기존 구리 케이블은 전송 거리 3m 이내에서만 안정적이며, 길이가 늘어날수록 신호 왜곡과 발열이 급증합니다. 현재 AI 데이터센터 전력의 약 30%가 인터커넥트에 소비되며, GPU 클러스터가 커질수록 그 비중은 더 높아집니다. 네트워크 인터커넥트는 이제 HBM에 이은 ‘두 번째 메모리 벽’으로 불립니다.

젠슨 황은 GTC 2026에서 “광통신은 선택이 아니라 물리적 필연”이라며, “지금의 전기 인터커넥트로는 100만 GPU 스케일업이 불가능하다”고 단언했습니다. 엔비디아 광통신 CPO 기술은 전기 신호를 칩 패키지 내부에서 바로 광 신호로 변환합니다. 기존 플러거블 트랜시버 대비 전력을 3.5배 절감하고, 신호 무결성은 63배 향상되며, 필요한 레이저 수가 75% 감소합니다. 결국 전력·공간·지연 시간이라는 3대 병목을 동시에 해결하는 유일한 기술이 CPO입니다.

엔비디아 스펙트럼X Photonics — 이더넷 CPO 스위치

엔비디아 스펙트럼X Photonics는 세계 최초 이더넷 CPO 스위치입니다. 기존 Spectrum-X 이더넷 패브릭에 CPO를 통합하여, AI 백엔드 네트워크의 전력 효율을 혁신합니다. 102.4Tbps(테라비트/초) 대역폭으로 수십만 GPU를 연결하며, 2026년 하반기 출하가 확정되었습니다.

CPO의 핵심 원리는 광학 엔진을 스위치 ASIC 패키지 내부에 직접 탑재하는 것입니다. 기존 플러거블 방식은 전기 신호가 보드를 지나 트랜시버까지 이동한 뒤 광으로 변환되지만, CPO는 칩에서 바로 변환합니다. 커넥터·PCB 트레이스·리타이머가 불필요해져 전력·공간·지연 시간이 동시에 줄어듭니다. 엔비디아 광통신의 이더넷 구간에서 BlueField-4 DPU와 ConnectX-8 NIC이 RDMA 트래픽을 최적화하며, 이더넷이 인피니밴드 수준의 성능에 근접하게 됩니다. GTC 2026 데모에서 Spectrum-X Photonics는 기존 플러거블 대비 래크당 공간을 40% 절감하면서도 동일 대역폭을 유지하는 결과를 시연했습니다.

NVLink CPO 로드맵 — 2028 Feynman 광 NVLink

NVLink 역시 광 전환을 앞두고 있습니다. 현재 NVLink 6(Blackwell 세대)은 전기 인터커넥트이지만, 2027년 Vera Rubin NVLink 7에서 대역폭이 2배로 확장되고, 2028년 Feynman NVLink 8에서 CPO 기반 광 NVLink로 전환됩니다. 광 NVLink가 실현되면 NVL1152(GPU 1,152개 단일 도메인) 수준의 스케일업이 가능해집니다. 현재 NVL72(72개)에서 한 세대 만에 16배 확장되는 셈입니다. 젠슨 황은 “Rubin이 GPU를 바꾸고, Feynman이 연결을 바꾼다”고 강조하며, Feynman 세대를 엔비디아 역사상 가장 큰 네트워크 혁신으로 규정했습니다.

엔비디아 광통신 전략의 궁극적 목표는 이더넷(Spectrum-X)·인피니밴드(Quantum-X)·NVLink 세 축 모두를 광으로 통일하는 것입니다. Quantum-X Photonics는 이미 2026년 초부터 인피니밴드 CPO 출하를 시작했으며, AI 슈퍼컴퓨터 간 초저지연 연결을 담당합니다.

이러한 성능 격차는 AI 워크로드가 대규모화할수록 더 벌어집니다. 100만 GPU 클러스터에서는 광 인터커넥트가 아니면 물리적으로 연결 자체가 불가능합니다.

엔비디아 $60억 광통신 투자 — 루멘텀·코히런트·마벨

엔비디아는 광통신 밸류체인을 직접 구축하기 위해 3개사에 총 $60억(약 8.5조 원)을 투자했습니다. 루멘텀에 $20억(레이저 소스 확보), 코히런트에 $20억(광학 패키징), 마벨에 $20억(DSP·컨트롤러) — 각 사가 CPO 핵심 부품의 한 축을 담당합니다. GPU 칩과 광학 부품을 수직 통합하려는 전략이며, 이는 과거 ARM 인수 시도와 유사한 밸류체인 장악 논리입니다. 브로드컴과 시스코도 독자 CPO 개발에 나서고 있어, 엔비디아로서는 핵심 광학 부품의 안정 수급이 전략적 필수 조건이 된 셈입니다.

시장 규모도 가파르게 성장합니다. CPO 시장은 2025년 $1.2억에서 2031년 $7.6억으로 연평균 36% 성장이 전망되며, AI 데이터센터 광학 시장은 2030년 약 $900억(약 128조 원)까지 확대될 것으로 예상됩니다. 광케이블 스위치(OCS) 시장만 봐도 $20억에서 $40억으로 2배 확대가 전망됩니다. 엔비디아 광통신 투자는 단순한 부품 확보를 넘어, GPU + 네트워크 + 광학의 풀스택 플랫폼 경쟁력을 강화하는 구조적 포석입니다.

실리콘 포토닉스 관련주 — 국내 광통신 수혜 기업

실리콘 포토닉스 관련주는 엔비디아 CPO 전환의 직접 수혜 영역입니다. 국내에서는 크게 세 갈래로 나뉩니다.

광케이블·부품: 대한광통신과 오이솔루션이 대표주입니다. 대한광통신은 CPO 테마로 한 달 만에 600% 급등하며 시장의 관심을 증명했습니다. 광섬유 프리폼, 광커넥터, 특수 케이블 등 물리적 인프라를 공급합니다.

광학 모듈·트랜시버: 옵토라(옛 우리넷)와 텔레필드가 800G·1.6T 광 모듈 공급 기대를 받고 있습니다. CPO가 확산되면 기존 플러거블 트랜시버 수요는 줄지만, 광 엔진 모듈 수요는 오히려 늘어나는 구조적 전환이 일어납니다.

반도체·소재: 실리콘 포토닉스는 기존 CMOS 공정 위에 광 도파로를 형성하는 기술이므로, 파운드리(DB하이텍 등)에도 확장 가능성이 있습니다. 엔비디아 광통신 생태계가 확장될수록, 국내 반도체 인프라와의 접점이 넓어집니다. 최근 외국인·기관의 광통신 테마 순매수가 증가하고 있으며, 실리콘 포토닉스 관련주 검색량도 YoY 9,900% 급등하여 시장 관심이 역대 최고 수준입니다.

CPO 관련주 — 시장 전망과 투자 포인트

CPO 관련주를 글로벌 기준으로 보면 코히런트(COHR), 마벨(MRVL), 브로드컴(AVGO), 시에나(CIEN)가 핵심 기업입니다. 코히런트와 마벨은 엔비디아 직접 투자를 받은 1차 수혜주이며, 브로드컴은 CPO 스위치 자체 개발로 경쟁합니다. 시에나는 광 네트워킹 소프트웨어와 하드웨어를 모두 보유한 순수 광통신 기업입니다.

국내에서는 직접적인 CPO 제조사가 제한적이나, 서버용 커넥터(비에이치·파트론), AI 냉각(한온시스템), 테스트·계측(유니테스트) 등 간접 밸류체인이 존재합니다. 투자 시 유의할 점은 CPO 상용화가 2026~2028년 단계적으로 진행되므로, 테마 초기의 급등·급락 변동성이 크다는 것입니다. 기술 발표 → 양산 → 매출 반영까지 최소 2~3분기 시차가 있으므로, 분산 투자와 양산 일정 모니터링이 핵심 전략입니다. 컨센서스 기준으로 AI 광통신 시장은 2030년 $900억 규모가 전망되며, 선제적으로 포지셔닝한 기업이 장기 수혜를 누릴 가능성이 높습니다.

엔비디아 광통신 자주 묻는 질문 (FAQ)

본 콘텐츠는 투자 참고용 정보이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있으며, 반드시 다양한 자료를 확인한 뒤 신중하게 결정하시기 바랍니다. 데이터 출처: NVIDIA Newsroom, NVIDIA Networking, GTC 2026

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1. AMD주식 22년 4분기실적

AMD주식은 23년 1월 31일에 4분기실적을 발표했습니다. 주당순이익을 0.67로 예측했으나 0.69로 발표되었고, 매출은 5.52B로 예측하였으나, 5.60B로 상회한 실적이 나왔습니다. 실적발표 후 주가는 계속 상승해 84.64달러로 장을 마감했습니다.

AMD주식의 매출, 영업이익, 순이익은 3년동안 계속 증가했습니다. 영업이익을 비교해보면 19년 455M, 20년 1,315M, 21년 3,648M 달러로 매년 약 3배가량 성장한 수치를 보여주고 있습니다. 순이익도 계속 성장했습니다.

12개월 추적 대비 5년 평균 이윤값과 비교했을 때 매출총이익률 50.95%, 영업이익률 13.08% 비교값보다 높으며, 순이익률은 9.96%로 조금 낮습니다.

AMD주식의 대차대조표를 보면 자산, 부채, 자본이 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 비율로 보면 당좌비율은 1.48, 유동비율 2.16 장기부채비율 4.52%, 총부채비율은 5.3% 입니다. 자기자본이익률은 7.37% 자산수익률은 5.76% 입니다.

AMD주식의 주가수익비율은 53.31로 산업의 28.13보다 높게 나타났으며 주당순자산비율은 2.22 입니다. 영업활동현금흐름은 3년간 비슷한 추이를 보이며 83.04% 입니다.

2. AMD주식 관련 제품과 서비스

AMD는 컴퓨팅과 그래픽스, 엔터프라이즈, 임베디드 및 반도체의 2개의 세그먼트로 구성되어 있습니다.

제품에는 가속 처리 장치로서의 x86 마이크로프로세서, 칩셋, 개별 및 통합 그래픽 처리 장치(GPU), 데이터 센터 및 프로페셔널 GPU, 개발 서비스, 서버 및 임베디드 프로세서, 준커스텀 시스템 온 칩(SoC) 제품, 개발 서비스 및 게임 콘솔용 테크놀로지 등이 포함됩니다.

AMD는 AMD Ryzen, AMD Ryzen PRO, Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, AMD Athlon PRO, AMD FX, AMD A시리즈 및 AMD PRO A시리즈 프로세서를 데스크톱 및 노트북 PC 전용으로 제공하고 있습니다.

AMD Radeon Pro 및 AMD FirePro 그래픽스 브랜드의 프로페셔널 그래픽스 제품 또한 서버용 Radeon Instent, Radeon PRO V 시리즈 및 AMD Instent 액셀러레이터, AMD 상표 부착 칩셋, AMD EPYC 서버용 마이크로프로세서, AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, AMD 시리즈 탑재 프로세서 솔루션도 제공하고 있습니다.

AMD에서는 CPU, GPU, 멀티미디어 테크놀로지 및 준커스텀 SoC 제품을 자체 직판 담당자, 독립 대리점 및 영업 담당자를 통해 OEM 제조업체, 퍼블릭 클라우드 서비스 공급자, OEM 제조업체, 시스템 통합업체, 독립 대리점, 온라인 대리점 및 애드인 보드 제조업체를 통해 지원합니다.

3. AMD 경쟁사 및 주가전망

AMD는 미국의 반도체 제조기업으로 나스닥에 상장되어 있으며, 기존 반도체제왕으로 불리는 인테를 시가총액에서 앞섰습니다. 2021년까지만 해도 성능이나 가격면에서 인텔보다 못미쳤던 AMD 였는데, 이제 인텔에 맞설 무기로 라이젠 7000 시리즈 X3D 3종 출시를 준비중입니다.

지금까지 성능향상 가격이 너무 높아 소비자들에게는 아쉬운 평가가 뒤따르는 인텔을 AMD는 이번 2월말에 출시될 예정인 라이젠 시리즈의 신제품으로 소비자들의 기대감을 채울 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

AMD는 다음달 Linux 6.3 출시되는 AMD 커널 그래픽 드라이버 업데이트에 대한 최적화와 버그 수정을 발표 했습니다. 여기에는 RNDA 3 GPU 수정 및 Linux freesync 문제와 AV1 버그 수정이 추가 되었습니다.

새로운 Linux 6.3은 2월 중순에 출시될 예정이며, 3사가 그래픽 카드를 설계 및 제조하고 있기 때문에 새로운 AMD 테크놀로지 뿐만 아니라 인텔과 nvidia도 추가로 지원할 예정입니다.

AMD주가가 오르자 엔비디아 등 반도체 산업의 주가가 함께 상승했습니다. 개인용 컴퓨터 CPU 시장에서 인텔의 유일한 라이벌로 꼽혔던 AMD는 2006년 ATI를 인수합병하면서 그래픽카드 시장에서도 높은 점유율을 차지하게 되었습니다.

AMD주가가 CPU, GPU 시장에서 인텔을 꺾고 최강자가 될 수 있을지 다음 실적발표와 더불어 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 반도체 산업의 다른 강자 엔비디아의 실적도 함께 참고하시기 바랍니다.

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1. 미국주식 데일리 거래량 베스트5

1) 테슬라 TSLA

• 전일 종가 : 143.75
• 최고가 : 146.50
• 최저가 : 141.10
• 거래량 : 158.69M
• 금일종가 : 143.84(+0.09)

네바다 주지사 조 롬바르도는 테슬라가 곧 새로운 세미 전기 트럭을 건설할 것이라고 밝혔습니다. 라스베이거스 리뷰 저널에 따르면 백악관은 테슬라가 네바다주 스피크스 동쪽 타호-레노 산업 센터에 새로운 시설을 건설할 것이라 발표하면서 이러한 계획을 확인했습니다. 

이것은 바이든 대통령 취임 이후 민간 부문에서 3천억 달러 이상의 최신 빌표이고 네바다 주의 청정 에너지와 반도체 제조에 대한 투자라고 백악관은 밝혔습니다. 

EV 블로그 일렉트렉은 이전에 테슬라가 현재 배터리 팩과 기타 EV 부품을 생산하는 리노 근처에 위치한 기존 기가팩토리 네바다 공장에서 세미를 위한 생산 라인을 건설할 것이라고 보고했습니다. 테슬라는 내일 4분기실적 발표를 앞두고 있습니다. 

2) 애플 APPL

• 전일 종가 : 141.11
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애플(AAPL)은 1월 28일 데이터 보안의 날의 일환으로 개인 정보 보호 및 데이터 보안 제품을 강조하기 위한 새로운 캠페인을 시작하고 있으며, 이를 위해 “테드 라소의” 닉 모하메드가 주연을 맡은 새로운 비디오를 선보였습니다. 

“A Day in the Life of an Average Person’s Data”라는 제목의 비디오는 메일 개인 정보 보호, 지능형 추적 방지 및 앱 추적 투명성과 같은 기능을 강조함으로써 사용자에게 애플의 개인 정보 보호 및 데이터 보안 기능에 대해 설명하고 있습니다. 

또한 애플은 대면 교육 행사인 ‘today at apple’을 통해 소비자가 iPhone의 개인 정보 보호 기능을 설정하고 더 잘 이해할 수 있도록 도왔습니다. 

3) 어드밴스드 마이크로 디바이시스 AMD

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월가의 투자금융회사 번스타인은 AMD에 대한 투자의견을 시장수익률 하회로 하향 조정했습니다. 주력 부문인 PC와 서버 반도체가 타격이 컸으며, 시장이 악화된데에 따른 것입니다.

그러나 CNBC에 따르면 AMD가 서버 반도체 시장에서 인텔을 계속 능가하고 있으며 제노바 제품을 통해 입지가 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다고 덧붙였습니다.

4) 아마존 AMZN

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5) 엔비디아 NVDA

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로이터 통신에 따르면 엔비디아는 스페인어로 연설을 작성하거나 질문에 답할 수 있는 대규모 언어 모델을 개발했으며, 인공 네트워크의 용량의 척도인 200억 개의 매개 변수를 자랑한다고 밝혔습니다.

이에 스웨덴에서는 암과 같은 다양한 질병을 이해하고 세계에서 가장 빠른 AI 슈퍼컴퓨터 중 하나로 만들기 위해 엔비디아의 최신 인공 지능(AI) 시스템을 사용하여 베르젤리우스 슈퍼컴퓨터를 업그레이드할 것이라고 합니다.

엔비디아는 시간이 지남에 따라 덴마크어와 노르웨이어에 능통할 수 있는 7500억 개의 매개 변수를 가진 모델을 개발할 계획이라고 자사 블로그를 통해 밝혔습니다.

베르젤리우스 슈퍼컴퓨터는 2021년 린셰핑 대학교에서 엔비디아의 가장 빠른 AI 시스템 60개를 특징으로 하며, 업그레이드를 통해 34개의 시스템을 더 추가할 것이라고 합니다. 이미지와 비디오 인식, 그리고 공장에서 사용되는 자율 시스템에 도움이 될 것으로 전망합니다.

2. 미국주식 데일리 상승률 베스트5

미국주식의 금일 상승률 베스트5는 타이 은행, TG 테라퓨틱스, 중국의 호텔 체인 기업 아투르 라이프스타일 홀딩스, 크레도 테크놀로지, 파카그룹 입니다.

베스트 2위를 차지한 TG 테라퓨틱스(TGTX)는 바이오 제약 회사로서, 지난 한 달 동안 43.39% 상승했습니다. 이것은 그 당시 의료 부문의 0.28%의 손실과 S&P 500의 1%의 이득을 앞질렀던 수치 입니다.

TG Therapeutics는 다음 분기실적을 앞두고 있으며, 주당 -0.26달러의 수익을 보고할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 전년 대비 62.86%의 성장률 이며, 가장 최근 추정치는 전년 대비 98.28% 감소한 0.04백만 달러의 분기별 수익을 예상하고 있습니다.

베스트 3위인 아투어 라이프스타일(나스닥:ATAT)은 2022년 11월 상장 가격인 $12.80에서 두 배로 증가했습니다. 인베스터플레이스에 따르면 현재 수준에서, ATAT 주식은 비싸 보인다고 평가했습니다.

아투어는 중국의 테마 호텔 체인의 기업으로서, 중국의 코로나 제한을 완화함에 따라, 주식이 급증했지만, 상장 후 첫 9개월동안 2억 달러의 영업손실이 났으며, 지난 회계연도에도 손실을 보고했습니다.

베스트 4위인 크레도는 데이터 인프라 시장의 모든 유선 연결에서 대역폭 장벽을 깨는 고속 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 제품은 독점적인 Serializer/Deserializer(SerDes) 및 디지털 신호 프로세서(DSP) 기술을 기반으로 하며, 제품군에는 집적 회로(IC), 능동 전기 케이블(AEC) 및 SerDes Chiplets가 포함됩니다. 또한 지적 재산권(IP) 솔루션은 주로 SerDes IP 라이선스로 구성되어 있습니다.

미국주식 상승률 베스트 5위를 차지한 파카는 작년 12월 7% 하락 후, 2023년에는 10% 상승률을 보였습니다. 파카는 전 세계 경량, 중형 및 대형 세미 트럭을 생산하는데, 디젤 엔진과 차량 성능 기술도 설계하고 제조하는 기업 입니다.

파카의 경쟁사로는 Daimler Truck, Ford (F), Volvo (VLVY), Traton (TRATF) 및 Isuzu Motors (ISUZY)가 있으며, 테슬라도 있습니다. 파카의 CEO인 Preston Freight는 화요일 성명에서 배터리 전기 장거리 트럭 기술과 수소 내부 연소 및 연료 전지 파워트레인에 투자했다고 말했습니다.

이에 파카 주식은 화요일 시장 거래 기간 동안 8.6% 상승한 111.08을 기록했습니다. IBD는 Trucks & Parts-Heavy Duty 산업 그룹에서 파카 주식을 1위로 선정했으며, 월스트리트 분석가들은 올해 파카의 주식 둔화를 예측했습니다.

3. 데일리 미국주식 정리

금일 데일리 미국주식의 증시를 정리해보면, 테슬라의 전기 트럭 생산 소식과 함께 파카 기업의 상승값이 높았음을 볼 수 있었습니다. 전기차에 대한 관심은 국내 뿐 아니라 미국에서도 단연 선두 자리를 차지하고 있음을 다시한번 확인할 수 있었습니다. 또한, 국내에서도 뜨거운 이슈가 되고 있는 AI 인공지능 입니다. ChatGPT를 만든 엔비디아가 스웨덴의 슈퍼 컴퓨터에도 사용될 소식은 이제는 그리 놀라울만한 일도 아닌것 같다는 생각이 듭니다. 인공지능과 전기차에 대한 이슈가 내일도 계속될 수 있을지, 데일리 미국주식 계속 지켜봐주세요!

–엔비디아 22년 3분기실적 보러가기

–테슬라 22년 3분기실적 보러가기

명견실버

DART 공시와 재무제표를 기반으로 국내와 해외 주식 종목을 분석합니다. AI·반도체·방산·조선 등 테마별 관련주 리서치와 ETF 비교 정보를 제공합니다

economic22.com

1. 엔비디아 미국주식 22년 3분기실적

엔비디아는 지난 22년 11월 16일에 3분기실적을 발표했습니다. 주당순이익 0.71로 예측했으나 실적은 0.58에 그쳤으며, 매출은 5.8B로 예측했으나 실제 실적으로는 5.93B으로 더 높게 나타났습니다. 엔비디아의 배당락일은 11월 30일이었으며, 분기별로 배당합니다.

엔비디아의 3분기실적 중 전체 매출은 전년동기 대비 17%, 전분기 대비 12% 감소했습니다. 3분기에는 미국 정부가 A100 및 H100기반 제품의 중국 수출과 특정 기업을 대상으로 하는 모든 제품에 대한 제한이 있었기 때문에 중국에 대한 대체 제품 3분기 매출에 영향을 미쳤다고 발표했습니다.

데이터 센터 매출은 전년 대비 31% 증가, 전분기 대비 1% 증가했습니다. 이는 미국 클라우드 서비스 제공업체, 소비자 인터넷 회사 및 기타 수직 산업 전반에 걸쳐 광범위 했습니다.

게임 수익은 1년 전보다 51%, 전분기 대비 23% 감소했는데 이는 중국의 거시 경제 상황과 코로나 봉쇄로 소비자 수요를 계속 압박함에 따라 채널 재고 수준을 현재 수요 기대에 맞추는 파트너의 판매 감소를 반영하는 결과 입니다.

전년 대비 감소는 데스크탑과 랩탑 모두 GPU판매 감소로 인해 발생했으며 이더리움 암호화폐 트랜잭션을 검증하는 전환으로 인해 암호화폐 채굴을 위한 GPU의 유용성이 감소했다고 생각한다고 밝혔습니다. 프로페셔널 비주얼리제이션 수익도 1년전보다 65% 감소했습니다.

하지만 자동차 매출은 주로 자율 주행 솔루션의 매출에 힘입어 전년 동기 대비 86%, 전분기 대비 14% 증가했습니다.

엔비디아의 다음 실적발표일은 올해 2월 22일이며 주당순이익 예측치 0.8075, 매출은 6.04B로 예상했습니다.

2. 엔비디아 NVIDIA 상품과 서비스

엔비디아는 미국, 대만, 중국 및 국제적으로 그래픽스, 컴퓨팅 및 네트워킹 솔루션을 제공하는 기업입니다. 1993년에 설립된 엔비디아는 자사 제품을 OEM 제조 업체, 시스템 빌더, 애드인 보드 제조업체, 소매업체/디스트리뷰터, 독립 소프트웨어 벤더, 인터넷 및 클라우드 서비스 공급자, 자동차 업체 및 Tier-1 자동차 공급업체, 매핑 회사, 스타트업 및 기타 에코시스템에 판매하고 있습니다.

엔비디아는 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 통해 컴퓨팅 플랫폼이 응용 프로그램에 가속을 제공할 수 있는 시장이 전문 영역이라고 정의합니다. 프로세스, 상호연결, 소프트웨어, 알고리즘과 같은 서비스를 통합해 데이터 사이언스, 게임, 메타버스, 로보틱스, 자율주행 자동차 등의 영역에서 활동하는 기업 입니다.

<하드웨어>

• 게이밍 및 엔터테인먼트 : GeForce 그래픽 카드, 게이밍 노트북, G-SYNC 모니터
• 노트북 및 워크스테이션 : 게이밍 노트북, NVIDIA RTX 데스크톱 워크스테이션, 전문 노트북을 위한 NVIDIA RTX, DGX Station, NVIDIA RTX 모바일 워크스테이션, Studio 노트북
• 클라우드 및 데이터센터 : Grace CPU, DGX 시스템, NVIDIA OVX, EGX 플랫폼 외
• 네트워킹 : DPU, 이더넷, InfiniBand
• GPU : GeForce, NVIDIA RTX / Quadro 외
• 임베디드 시스템 : Jetson, Drive AGX, Clara AGX

<소프트웨어>

• 애플리케이션 프레임워크 : 메타버스 애플리케이션, 오토모티브-Drive, 헬스케어-Clara, 로보틱스-Issac, 통신-Aerial 외
• 앱 및 도구 : NVIDIA NGC, GPU모니터링, NVIDIA RTX Experience 외
• 게이밍 및 크리에이팅 : Geforce NOW 클라우드 게이밍, 애니메이션-Machinima 외
• 인프라 : 클라우드 기반 지원, Virtual GPU 외
• 클라우드 서비스 : Omniverse-메타버스 외

3. 엔비디아 최신 뉴스

Nvidia, Foxconn Announce Self-Driving Vehicle Partnership at CES 2023

-참고: iotworldtoday

엔비디아와 폭스콘이 자동화 및 자율 차량 플랫폼을 개발하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 계약 조건에 따르면 폭스콘은 엔비디아의 드라이브 오린 칩(SOC)기반 세계 자동차 시장용 전자제어장치(ECU)를 생산합니다. 드라이브 오린은 초당 최대 254조 번의 연산을 달성하고 다수의 애플리케이션과 심층 신경망을 동시에 처리할 수 있는 고성능 SOC로 자율 주행 기능을 구현합니다.

폭스콘은 ECU와 엔비디아의 드라이버 하이퍼라이즌 기술을 탑재한 자동화 기능을 갖춘 자체 전기차를 제작할 것이라고 밝혔습니다. 폭스콘은 지난해 오하이오에 있는 새로운 시설에서 캘리포니아에 본사를 둔 Fisker용 PEAR 전기차를 제조하기로 확정되었습니다.

NVIDIA brings the Mighty RTX 4090 to laptops at CES 2023

-참고:digitaltrends

AMD, 엔디비아, 인텔은 수많은 데스크탑과 노트북 PC의 성능을 높여주는 경쟁 업체들 입니다. 올해 각 제조사에서는 데스크톱 및 노트북용 새로운 프로세서 및 그래픽 카드와 관련해 발표한 내용들이 있습니다. 이중 엔비디아는 올해 CES에서 많은 사람들의 놀라움을 자아냈습니다.

이유는 노트북PC에 RTX4090이 GPU에 탑재되어 있었기 때문입니다. 엔비디아는 노트북 PC의 RTX 4090 및 RTX 4080을 통해 60플레임/초(FPS)를 유지하면서 4K의 게임을 실현하다고 밝혔습니다. 사양상 RTX 4090은 9,728개의 CUDA 코어와 16GB의 GDDR6 메모리를 탑재하고 있으며, RTX 4080은 7,424개의 CUDA코어 및 12GB VRAM을 탑재하고 있습니다.

이전 세대의 그래픽 카드에서는 노트북의 범위는 RTX3080Ti를 상회하지 않았는데요, 현재 엔비디아는 RTX 4090M을 출시하여 노트북에 주력 제품을 제공하고 있습니다. 엔비디아의 RTX 40 시리즈 그래픽 카드는 많은 노트북에서 탑재되어 2월에 출시될 예정입니다.

미국 주식에 관심은 많이 있으시지만 용어적으로 어려운 부분이 있으신 분들을 위해 정리한 링크 남겨드리겠습니다. 또한 미국 주식 사는 방법 및 개장 시간 등에 대한 정리도 남겨드리며, 미국 주식의 다양한 섹터를 정리해서 남겨드리니 확인해 보시고 엔비디아가 포함된 섹터도 확인해 보시기 바랍니다.

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명견실버

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