JP모건 미국주식 3분기실적을 비롯해 기업분석을 해보고자 합니다. JP모건은 미국 금융 섹터 내 시가총액 1위 기업으로서 뱅크 오브 아메리카, 씨티, 웰스파고와 함께 미국의 4대 은행 중 한 곳입니다. JP모건의 실적을 살펴보며 어떤 기업인지 보도록 하겠습니다.
| JP모건 (JPMorgan Chase & Co.) |
| 티커: JPM |
| 거래소: 뉴욕 |
| 시가총액: 391.318B |
| 평균거래량: 12,578,830 |
| PER(주가수익률): 11.26 |
| 배당률: 2.98% |
| 변동율(5년기준): 1.13 |
1. JP모건 미국주식 _ 2022년 3분기실적
JP모건의 시가총액은 391조 3,180억달러이며, PER는 11.26배로 현재 주가는 133.41달러 입니다. JP모건은 22년 10월 14일에 3분기실적을 발표했습니다. 주당 순이익 2.9, 매출은 32.12B를 예측했는데 주당순이익은 3.12, 매출은 32.72B로 예측치보다 모두 상회하는 결과가 나왔습니다.
| 종목 | 주당순이익(실적) | 주당순이익(예측) | 매출(실적) | 매출(예측) |
| JP모건 (JPMorgan Chase & Co.) | 3.12 | 2.9 | 32.72B | 32.12B |
JP모건의 회장이자 CEO인 제이미 다이먼은 매출 327억달러 보고 및 관리하면서 순이익 97억 달러, 9억 5,900만 달러의 순투자 유가증권 손실이 있었다고 발표했습니다.
JP모건의 3분기실적을 자세히 살펴보면 소비자뱅킹(CCB)분야에서는 평균 대출 7%, 평균 예금 3% 증가, 평균 예치금 9% 증가가 있었으나 고객 투자자산은 10% 감소했습니다. 미국 소매 예금 부문에서 1위를 차지하면서 직불카드 및 신용카드 판매량은 13% 증가하였고 글로벌 투자 은행 부문에서 1위자리를 유지한 결과라고 발표했습니다.
CIB분야에서는 총 시장 수익은 8% 증가한 68억달러, 채권 시장 22% 증가, 주식 시장은 11% 감소했으며, CB분야에서는 수익이 43% 감소, AUM 분야에서도 13% 감소했는데 이는 높은 인플레이션, 고금리, 양적 긴축의 불확실한 영향, 러시아와 우크라이나 전쟁 등의 지정학적 위험 때문이었다고 발표했습니다.
JP모건의 3분기실적 결과 전년도 동기 대비 순이익은 97억 달러로 17% 감소했으나 신용 준비금은 8억 800만 달러 증가했습니다. 순수익은 10% 증가한 335억 달러 인데, 순이자 소득이 176억 달러로 34% 증가했습니다.
순이자소득(Net Interest Income)은 고금리 현상으로 인해 51% 증가하였고 비이자 수익은 8% 감소했습니다. 하지만 투자 은행 수수료 인하, 기업의 순 투자증권손실, 주택 대출의 순 생산 수익 감소는 CIB 시장 수익 증가로 대부분 상쇄되었다고 밝혔습니다.
2. JP모건 미국주식 _ 기업분석
JP모건은 미국에 본사를 두고 전 세계적으로 운영되는 금융 서비스 회사 입니다. JP모건 기업은 투자은행, 소비자 및 소기업을 위한 금융서비스, 상업은행, 금융 거래 처리 및 자산관리 분야의 선두 기업으로서 전세계의 기업, 기관 및 정부, 일반 고객에게 서비스를 제공합니다.
- 소비자 및 커뮤니티 뱅킹(CCB) : 소비자 및 중소기업 대상의 뱅킹, 대출, 예금, 현금관리, 카드 등
- 기업 및 투자은행(CIB) : 기업 전략 및 구조 자문, 주식 및 채무 시장 자본조달 서비스 등
- 상업은행(CB) : 중소규모 기업, 대기업, 지방자치단체, 비영리 고객 대출, 결제, 투자, 뱅킹 등
- 자산 및 자산관리(AWM) : 기관 고객 및 개인 투자자의 주식, 머니마켓 펀드 등 다중 자산 투자 관리 솔루션 제공
- 기타 퇴직 상품 및 서비스, 신탁 및 부동산, 모기지, 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스 등
JP모건은 1799년 설립한 세계에서 가장 오래된 은행이기도 합니다. 현재 ISS 거버넌스(기업지배구조) 점수는 5점이며, 1부터 10까지 점수가 매겨지는데 점수가 높을 수록 리스크가 높다는 것을 의미합니다.
3. JP모건 파생상품 ETF _ JEPI
JP모건에서 운용하는 ETF가 있어 소개해드리고자 합니다. JPMorgan Equity Premium Income ETF로 JEPI 입니다. JEPI의 수익률은 22년 11월 30일 기준으로 1개월 5.11%, 3개월 5.86%, 1년 4.44%, 개시일 이후로 14.67% 입니다.
JEPI는 변동성이 적으며 월별 배당률을 제공하는 ETF 입니다. JEPI는 대형 우량주 중에서 변동성이 낮으며 우상향하는 종목들로 구성되어 있는데 주가를 추종하는 것이 아니라 커버드콜을 이용해 수익을 내는 ETF 입니다.
커버드콜이란, 콜옵션에 붙는 프리미엄에 포인트를 둔 전략으로서, 변동성이 작을수록 수익이 크고 안정적으로 낼 수 있는 모델입니다. JEPI의 경우 아래 자산 구성 종목을 보시면 상위 10종목 중 ABBV가 1.63%로 1위, HSY 1.54%, PGR 1.54%, UNH 1.49%, KO 1.47%순으로 구성되어 있습니다.
즉, 인플레이션과 고금리 상황에서도 구성종목들이 안정적인 우량주들이기 때문에 커버드콜 전략을 통해 리스크를 줄이고 변동성을 줄이는데 초점을 맞춘 상품인 것입니다.
JP모건의 ETF로 JEPI는 또한 매달 배당금을 주는 ETF로 연속 배당률이 9.64% 입니다. 따라서 변동성이 낮고 꾸준한 수익을 만들어나가길 기대하는 투자자분들께서는 관심있는 투자상품으로 눈여겨 보시면 좋을것으로 생각됩니다.
미국주식 JP모건의 3분기실적을 통해 기업분석을 해봤습니다. ETF는 물론 개인고객부터 정부기관에 이르기까지 다양한 투자운용을 하는 JP모건의 다음실적도 분석해보겠습니다. JP모건 미국 주식이 포함된 섹터는 금융섹터입니다. 금융섹터에 포함된 내용들과 다른 미국 주식 섹터관련 정보 링크 남겨드리겠으니 함께 확인해보시는 것을 추천드립니다.