미국 에너지주식 시장 내 시총 2위 기업인 쉐브론주가 2022년 3분기실적에 관해 정리해보겠습니다.
| 쉐브론 코퍼레이션 (Chevron Corporation) |
| 티커:CVX |
| 거래소: 뉴욕 |
| 시가총액 : 326.244B |
| 평균거래량: 8,439,241 |
| PER(주가수익률) : 9.60 |
| 배당률 : 3.37% |
| 변동율(5년기준) : 1.19 |
1.미국 에너지주식 쉐브론주가 _ 2022 3분기실적
미국 에너지주식 시장의 쉐브론주가의 3분기실적을 살펴보면 주당순이익은 4.83예측치보다 5.66으로 높게 나타났으며, 매출실적도 57.03B에서 66.64B로 높게 나타났습니다.
쉐브론을 비롯한 석유 및 가스 산업은 업스트림과 다운스트림으로 비즈니스 단계를 설명합니다. 업스트림은 석유 및 가스 산업에서 탐사 및 생산 분야를 일컫는 용어 입니다. 다운스트림은 석유 원유의 정제, 천연가스의 가공, 정제, 원유 천연가스 제품 판매 유통을 의미합니다. 곧 다운스트림은 생산을 거친 후에 완제품으로써 소비자에게 전달되는 과정입니다.
쉐브론은 이번분기에 112억달러의 수익을 보고하면서, 전년 동기 대비 50% 이상 투자를 늘리고 6분기 연속 부채 청산, 37억 5천만 달러의 주식을 재매입했다고 발표했습니다. 또한 3분기에는 하루 총 70만배럴 이상의 석유 환산으로 작년 분기보다 12% 증가했다고 밝혔습니다.
쉐브론의 3분기 업스트림의 경우, 전 세계 순 석유 환산 생산량은 하루 303만 배럴로 이는 태국과 인도네시아의 양허 종료로 인해 3% 감소, 멕시코만과 Permian basin에서 전년동기 대비 4% 증가한 양입니다. 국제 업스트림 운영은 1년 전보다 31억 7천만 달러 증가한 매출이 3분기에 나타났으며, 이중 달러 강세로 인해 1억 5천5백만 달러 수익이 긍정적인 효과를 얻은 결과 입니다.
미국 내 다운스트림의 경우에는 3분기에 12억 9천만 달러의 수익이 있었으나 전년 대비 2억 1천만 달러가 증가한 수익입니다. 이는 정제 제품의 높은 마진 때문이고, 50% 지분을 소유한 쉐브론 필립스 케미컬 컴페니의 낮은 수익과 높은 운영 비용으로 상쇄된 결과 입니다.
국제 다운스트림 운영은 3분기 12억 4천만 달러의 수익이 났으며 역시 정제 제품판매의 높은 마진과 외화 영향 때문 입니다. 쉐브론의 다음분기 실적 발표는 2023년 1월 27일이며, 매출은 53.94B, 주당순이익은 4.41로 예측하고 있습니다.
2.미국 에너지주식 쉐브론주가 관련 기업분석
쉐브론은 자회사 및 계열사에 대한 투자를 관리하고, 에너지 및 화학 통합 운영을 수행하는 미국 및 국제 자회사에 행정, 재무, 관리 및 기술지원을 제공하는 회사 입니다. 회사는 업스트림과 다운스트림, 두가지 비즈니스 부문을 통해 운영됩니다.
업스트림은 주로 원유와 천연가스를 탐사, 개발, 생산하며 액화 천연가스와 관련된 액화, 운송 및 재생, 국제 석유 수출 파이프라인에 의한 원유 운송을 담당합니다. 또한 천연 가스의 가공, 운송, 저장, 마케팅, GTL 공장 등으로 이뤄집니다.
다운스트림은 주로 원유를 석유제품으로 정제, 원유 및 정제제품의 마케팅, 원유 및 정제제품의 운송, 일반 석유화학제품의 제조 및 마케팅으로 이뤄집니다. 다음은 쉐브론에서 담당하고 있는 지역 및 국제 프로젝트 입니다.
- Gorgon project : 세계최대 규모의 천연가스 프로젝트로 아시아 태평양 지역에 전력공급 프로젝트
- Wheatstone : 호주의 가장 중요한 자원 프로젝트 중 하나로 호주 최초의 천연가스 허브
- Jack/St.Malo : 미국 멕시코만 심해 프로젝트, 5억 배럴 이상의 석유 회수 예상
- Tengiz : 초거대 유전중 하나 카자흐스탄의 텐기즈의 석유 추출
- Big Foot Field : 멕시코만의 쉐브론의 주요 자본 프로젝트, 총 2억 배럴 이상의 석유 관련 자원 보유
- Mafumeira Sul Project : 앙골라의 석유 및 가스 산업 발전 프로젝트
- Permian basin : 셰일가스 등의 천연가스 개발
쉐브론은 우리나라의 GS-칼텍스 지분도 50% 소유 하고 경영권을 획득해 운영하고 있는 미국의 에너지 기업입니다. 쉐브론은 정부가 소유하지 않은 석유 회사 가운데 세계 5위의 석유회사로 에너지 섹터에서는 시가총액 2위에 해당하는 기업 입니다.
3.미국 에너지주식 쉐브론 관련 최신 뉴스
< 쉐브론 빅스텝 단행 >
쉐브론도 전통적인 석유, 가스 생산 기업으로서 매년 수십억 달러를 버는 기업 입니다. 하지만 화석 연료는 소비될 때 이산화탄소를 배출하기 때문에 기후 변화의 중요한 원인으로 꼽히며 배출량을 줄이기 위해 기업들에게 규제를 가하고 있습니다.
쉐브론 역시 탄소 배출량을 줄이기 위해서 CCS(Carbon Capture and Sepraction)기술을 통해 노력하고 있습니다. 그런 일환으로 2021년 저탄소 사업인 쉐브론 뉴 에너지(CNE)를 출범시켰는데요, 이는 탄소 감축 목표를 달성하기 위해 지원하는 사업 부문 입니다.
쉐브론과 함께 경쟁업체로 꼽히는 엑손모빌도 CCS 솔루션을 제공해 현재와 같은 수익을 올릴 수 있을 것으로 판단하고 있으며 옥시덴탈 또한 텍사스에 대기 중 이산화탄소를 흡수하는 11억 달러 규모의 프로젝트를 시작했습니다.
탄소배출량을 줄이기 위한 쉐브론은 이 사업부문에 2028년까지 100억 달러의 자본 투자를 목표로 하고 있는데요. 쉐브론의 미래 성장 전략을 통해 주가에도 장기적인 투자를 이끌어나갈 수 있을지 지켜봐야겠습니다.
< 에너지주가 수익 S&P500을 무너뜨리다 >
쉐브론을 비롯해 에너지 기업들이 S&P500 수익 증가에 가장 큰 기여를 할 것으로 발표되었습니다. 지난 9월 30일부터 11월 30일까지 전문가들이 2023년 EPS 전망치를 내놓은 자료를 살펴보면 에너지 부문에 대한 기대치가 4.4% 수정되면서 유틸리티 부문과 함께 내년 EPS 상승할 부문으로 꼽혔습니다.
자료를 보도한 factset자료에 따르면 S&P500 수익이 내년에는 -7.3%로 감소될 전망이지만 이 가운데 에너지 추정치는 상향 조정되었습니다. 월가에서는 내년 물가 급등에 대한 기대치를 낮추면서 중국의 코로나 봉쇄 정책이 완화되어 수요가 증가함에 따라 유가가 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
골드만삭스의 이코노미스트들은 국제 기준가격인 브렌트유가 배럴당 평균 98달러, 미국 기준가격인 WTI가 92달러로 보고 있다고 덧붙였습니다.
쉐브론 뿐 아니라 미국 에너지섹터 내에 있는 엑슨모빌의 3분기실적도 함께 참조해 보시고 경기 침체를 예상하는 가운데 어떤 섹터에 관심을 가지면 좋을지도 생각해보시면서 경기순환사이클에 따른 관련 업종도 함께 보시길 추천드립니다.