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미국 AI 소프트웨어 ETF 종목 분석 2024

따라잡아주식 — Wed, 20 Nov 2024 11:17:57 +0000

미국 AI 소프트웨어 ETF를 살펴보면서 종목을 분석 정리 하고자 합니다. 해당 ETF는 미국에 상장된 중소형 기업 중 성장 잠재력이 큰 중소형주 성장 ETF로 지난 1년간 21% 상승했습니다. 구성 종목 중에서도 섹터 시가총액 1위 순으로 정리해보겠습니다.

1. 미국 AI 소프트웨어 JSMD ETF 구성 종목

JSMD ETF 1년 차트 _ MarketBeat

JSMD ETF 상위 종목 10개를 살펴보니 소프트웨어, 우주항공, 바이오신약, 소프트웨어, CRO, 경영지원, 의료기기 및 의료서비스 등 다양한 분야의 기업들로 구성되어 있습니다. 시가총액 순위를 현재 기준으로 정렬해 해당 종목들의 순위도 함께 확인할 수 있습니다.

Top 50 JSMD Holdings	해당 섹터	시가총액 순위
앱플로빈 APP	소프트웨어	11위
헤이코 HEI	우주항공	9위
인사이트 INCY	바이오신약	17위
뉴로크린 바이오사이언시스 NBIX	바이오신약	21위
벤틀리 시스템즈 BSY	소프트웨어	32위
메드페이스 홀딩스 MEDP	CRO	4위
롤린스 ROL	경영지원	10위
찰스 리버 래버러토리스 인터내셔널 CRL	CRO	5위
브루커 BRKR	의료기기	40위
엔사인 그룹 ENSG	의료서비스	20위

이 중에서 눈에띄는 CRO 섹터의 종목이 2개 들어있는데, CRO는 신약개발을 위해 제약회사의 임상시험을 대행해주는 R&D 대행기업을 의미합니다. 주로 임상시험 대행, 데이터관리 및 허가지원, 임상시험 설계, 판매허가, 신약 시판 후 관리 등 신약 개발 전과정의 서비스를 제공하는 것으로 이해하면 됩니다.

향후 글로벌 CRO 시장규모 및 성장성을 확인하는 것이 중요하겠는데요, 신약개발의 비용과 시간을 절감하기 위해 제약사들의 아웃소싱 즉 CRO를 통한 서비스 이용은 증가할 것으로 예상됩니다. 무엇보다 임상 비용이 저렴한 시장도 확인해보는 것이 중요하겠습니다.

2. 미국 AI 소프트웨어 JSMD ETF 상위 3개 구성 종목

앱플로빈

JSMD ETF의 상위 3가지 종목에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 APP 앱플로빈은 2011년 설립된 앱 개발자들을 대상으로 한 플랫폼 운영회사로써, 소프트웨어 56.1%, 앱 부분 43.9%의 매출을 보입니다. 동종업계와 비교해 전체 ROE는 13.1% 폭으로 크게 성장했습니다.

ROE 동종업계 비교 _ 토스증권

AI 소프트웨어 시가총액 9위인 앱플로빈은 다음 실적 발표 예상 매출은 1조 7,228억원이며, 이에 따른 예상 주당순이익은 1,575원 입니다. 앱플로빈 지난 3년간 성장을 비교해봤을 때 2023년도 영업이익은 전년 대비 1447.2%로 엄청난 성장을 기록했습니다. 과연 이 성장세를 계속 유지할 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

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헤이코

2번째 종목은 헤이코 입니다. 우주항공 섹터의 시총 9위인 헤이코는 항공기, 우주선, 방산 장비, 통신 시스템 등에 사용되는 전자 부품을 제조하는 회사로 주로 항공기 교체 부품을 제조하는 기업 입니다. 전체 매출은 비행 지원 59.6%, 전자기술 41.3% 비율로 나타납니다.

헤이코는 같은 우주항공 업종과 비교시, ROE 비율이 2015년부터 +기록을 내며, 꾸준히 10% 후반대를 유지하다 지난 2021년부터 2023년까지 14%대를 유지하고 있습니다. 이는 경쟁업체이기도 한 록히드 마틴, 허니웰 인터내셔널 다음 순위라는 점도 참고해 주시기 바랍니다.

헤이코의 매출과 영업이익 모두 성장하고 있습니다. 영업이익은 전년 대비 25.86% 성장했고 이에따른 순이익도 2022년, 2023년 모두 10%대로 성장하고 있습니다. 하지만 손익계산서를 보면 비지배주주지분 항목이 계속 마이너스를 기록하고 있는데요, 이는 비지배 주주가 소유하고 있는 자회사에서 손실이 발생했음을 의미하는 것입니다.

헤이코의 주요 자회사는 항공기 유지보수 및 정비 시장에서 활동하는 Flight Support Group과 고성능 전자기기 부품을 설계 제조하는 기업 Electronic Technologies Gruop이 있습니다. 헤이코는 지속적인 인수합병을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다.

또한 2024년 10월에는 전력 분배 솔루션 전문 기업인 Marway Power Solutions의 지분 과반을 인수하였으며, 2024년 5월에는 프랑스 파리에 본사를 둔 자회사 Exxelia가 인도 특수 부품 제조업체 SVM Private Limited의 70% 지분을 인수하였습니다. 이렇게 여러 자회사들과의 협력을 통해 해당 항공우주 및 방위 산업 분야에서 입지를 강화하고 있습니다.

하지만, 해당 부분의 마이너스 값은 자회사의 경영성과 부진, 특정 자산 손상, 일시적 비용 증가 등의 이유로 발생한 부분이므로 헤이코 종목을 살펴볼때는 자회사 경영 상황도 함께 눈여겨 봐야 합니다.

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인사이트

인사이트는 1991년 설립된 미국 바이오 제약회사로 치료제의 발견, 개발 및 상용화에 주력하고 있는 기업으로 바이오신약 시가총액 18위에 자리한 기업 입니다.

미국 AI 소프트웨어 ETF JSMD의 3번째 종목으로 편입되어 있는 인사이트는 대표 제품으로 골수섬유증, 진성적혈구증가증 치료에 사용되는 약물인 자카피가 있고, 다양한 암종과 염증성 질환을 대상으로 여러 임상 시험을 진행하며 개발하고 있습니다.

기업 성장성을 알아볼 수 있는 ROE를 살펴보면 인사이트는 타 바이오신약 동종업계 애브비, 머크, 아스트라제네카, 암젠 등과 비교해 보면 2021년 부터 상승세로 돌아서며 작년 2023년에는 12.5%의 ROE를 나타내고 있습니다.

현금흐름표를 살펴보면 영업활동현금이 지난 24년 6월, 9월 마이너스 값을 기록했고 재무활동 현금흐름도 마이너스 값을 기록했는데요, 이는 24년 6월 영업이익이 적자가 나며 이뤄진 것으로 볼 수 있겠습니다.

제약회사는 신약개발 및 투자에 대한 부분이 지속적으로 이뤄지고 결과를 기다리는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 섣불리 투자하기가 쉽지 않은 것이 사실인데요, AI 소프트웨어가 개발되면 이부분에서도 상당히 빠른 결과를 도출해낼 수 있기 때문에 ETF 종목으로 포함된 것이 아닌가 생각됩니다.

JSMD 미국 AI 소프트웨어 관련 ETF는 야누스 핸더슨 인베스터 US LLC에서 운용하며 시가총액 6,047.3억원 규모로 운영되고 있습니다. 2016년에 상장되어 연간 배당수익률은 0.33%, 운용 수수료는 연 0.30% 입니다.

해당 ETF는 소프트웨어를 직접 개발하는 AI 업체부터 바이오신약, CRO, 경영지원, 의료기기, 우주항공 등 AI가 펼쳐져 적용될 다양한 기업 종목도 포함시켜 놓았다는 것이 특징적인 ETF라 할 수 있겠습니다. 해당 ETF의 수익률을 체크해보시면서 미국 AI 소프트웨어 종목 및 ETF 투자 시 참고해 주시기 바랍니다.

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미국 AI 소프트웨어 관련주 추천 3

따라잡아주식 — Mon, 11 Nov 2024 04:59:35 +0000

미국 AI 소프트웨어 관련주를 정리해보고자 합니다. AI는 아주 다양한 분야에서 사용되고 있는데요, 대장주로 불리는 시가총액 1위의 마이크로소프트를 비롯해 브로드컴, 오라클, SAP 외에도 관련주 들이 많습니다. 이번 시간에는 주목할만한 미국 AI 소프트웨어 관련주를 정리하며 추천 드리고자 합니다.

1. 미국 AI 소프트웨어 관련주 _ 세일즈포스(CRM)

미국 AI 소프트웨어 관련주로 추천 드리는 1번째는 세일즈포스 입니다. 1999년 설립된 세일즈포스는 기업용 클라우드 컴퓨팅 솔루션 제공 기업으로써, B2B 소프트웨어를 개발하고 판매하고 있습니다. 전체 매출 구성의 서비스 23.7%, 소프트웨어 라이센스 21.8%, 플랫폼 및 기타 매출 19%, 데이터 14.9%, 마케팅 및 판매 솔루션 매출이 14.1%로 이루어져 있습니다.

세일즈포스는 2015년 이후 부터 현재까지 영업이익이 증가해 오며, 순이익은 2024년 5.5조원을 기록하며 2023년 대비 1888.46% 더 높아졌습니다. ROE는 2017년부터 평균 4.9%를 결과를 내며, 소프트웨어 부문은 시총 4위, 클라우드 시총5위에 있습니다.

ROE비교분석 _ 토스증권

세일즈포스는 오라클 전 임원인 Marc Benioff가 설립한 클라우드 기반의 회사로 현재 고객 관계 관리 분야의 선두 주자로써 애플리케이션 소프트웨어 산업에 속하는 주요 경쟁업체로 어도비, 인튜이트, 시놉시스, 오토데스크 등이 있습니다.

세일즈포스는 자율형 AI 에이전트인 에이전트포스를 공개해 서비스, 영업, 마케팅, 커머스 등 다양한 분야에서 AI를 활용한 자동화, 효율성을 제공하고 생성형 AI인 아인슈타인 GPT를 통해 솔루션을 제공하고 있습니다.

방대한 데이터와 AI가 결합된 데이터 자산은 경쟁사들이 쉽게 모방하기 어려운 독점적 위치를 강화하는 요소 입니다. 또한, AWS, 구글, IBM등과의 파트너십을 통해 다양한 AI 에이전트를 배포할 수 있는 세일즈포스를 AI 소프트웨어 관련주 대장주로 추천 드립니다.

2. 미국 AI 소프트웨어 관련주 _ 팔란티어(PLTR)

미국 AI 소프트웨어 관련주로 추천 드리는 팔란티어 입니다. 데이터 통합 및 소프트웨어 솔루션 개발에 참여하는 지주회사로 AI를 활용한 보안 및 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 등 다양한 산업분야에서 정부 및 민간 기업에 서비스를 제공하고 있습니다.

2024년 9월 실적 발표를 보면 매출액 작년 같은 동기 대비 29.9% 성장해 7억 달러를 달성했고, 1주당 순이익은 42.8% 올랐습니다. 그러나 영업이이과 성장률을 비교해 보면, 2023년까지 계속 마이너스 값을 기록하다 2023년 첫 영업이익을 플러스로 돌렸습니다.

출처 : 토스증권

팔란티어의 순이익도 2023년 처음 2,705억원으로 플러스로 돌아섰습니다. ROE 역시 같은 해에 처음 플러스로 전환되면서 6.9%를 기록했습니다. 팔란티어는 AI와 빅데이터 분석에 중점을 둔 SaaS(B2B 기반의 비즈니스 모델)회사로 핵심 제품은 Palantir Gortham 이며 현재, 소프트웨어 부문 시총 9위의 종목입니다.

팔란티어는 초기 정부 기관과 협력해 국가 안보 및 정보 분석 분야에서 경험을 쌓은 기업으로 복잡한 데이터 분석이 가능하고, 미국 정부 기관과 여러 산업 기관들이 고객이 됨으로써 안정적인 수익을 제공 받을 수 있다는 점 등에서 AI 소프트웨어 분야의 관련주로 추천 드립니다.

Palantir Technologies의 자회사로는 Silk, Kimono Labs, FT Technologies, Propeller, Poptip, Voicegem, Palantir Engineering Israel Ltd. 등이 있습니다.

3. 미국 AI 소프트웨어 관련주 _ 앱플로빈(APP)

미국에 본사를 둔 모바일 기업인 앱플로빈은 모바일 어플리케이션의 마케팅, 수익화, 분석 등을 지원하는 플랫폼을 제공하는 회사로 AI 소프트웨어 관련주로 추천 드립니다. 앱로빈은 개발자들이 앱의 성장을 촉진하고 수익을 극대화 할 수 있도록 다양한 도구와 서비스를 제공하는데, 특히 게임 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.

앱플로빈은 2020년, 2022년 마이너스 영업이익을 기록했지만, 2023년에는 8,302억원의 영업이익을 내며 전년 대비 1447,26%의 성장세를 기록했습니다. 최근 3년 순이익도 마이너스에서 플러스로 돌아서면서 2023년도에는 순이익 4,599억원, 전년 대비 285% 증가했습니다.

출처 : 토스증권

ROE는 23년 2분기 부터 0.91%로 시작해 꾸준히 성장했는데, 24년 3분기에는 113.4%를 기록하며 높은 자본이익률을 기록했습니다. 앱플로빈은 AI 기반의 광고 기술 소프트웨어 AXON으로 소프트웨어 매출을 66% 증가 시켜 더욱 투자자의 신뢰를 높였고, 자사주 매입도 진행해 긍정적인 영향을 미치고 있는 AI 관련주 입니다.

앱플로빈은 앞서 언급한 AXON으로 광고주의 수익을 극대화 하며 경쟁사 대비 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 자체적으로 다양한 무료 모바일 게임 운영, 이를 통해 축적된 데이터와 경험으로 광고 플랫폼 개선에 활용하고 있는데, 이를 통해 독점적 지위를 강화할 수 있습니다.

향후, 앱플로빈은 2024년 11월부터 나스닥 100지수에 편입할 예정으로 알려졌는데요, AI 소프트웨어 대장주로도 자리 매김할 수 있을지 지켜나갈 수 있을지 기대해보게됩니다.

👉미국 인프라 관련주 ETF 투자 추천 4!!

지금까지 미국 AI 소프트웨어 관련주 및 대장주를 정리해봤습니다. 관련 기업이 이익지속성이 높은지, 경쟁우위가 있어 앞으로 독점적인 위치를 가져갈 수 있는 요소는 무엇인지 간단히 정리해 보며 추천 드렸는데요, 관련주들 지켜보시면서 AI 관련 ETF도 함께 살펴보시기를 추천 드립니다.

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DART 공시와 재무제표를 기반으로 국내와 해외 주식 종목을 분석합니다. AI·반도체·방산·조선 등 테마별 관련주 리서치와 ETF 비교 정보를 제공합니다

미국 인프라 관련주 ETF 투자 추천 4

따라잡아주식 — Fri, 08 Nov 2024 04:05:03 +0000

미국 트럼프 대통령 재당선이 되므로 인프라 관련주에 투자가 쏠릴 것으로 예상됩니다. 관련 ETF 추천은 미국 정책 수혜주, 우크라이나와 러시아 전쟁 이후 재건에 따른 인프라 구축, 계속되는 AI 발전으로 전력 인프라 수요에 따른 관련주 상승으로 기인합니다. 그럼 지금부터 미국 인프라 관련주 투자 ETF 정리해 보겠습니다.

1. 미국 인프라 관련주 ETF 투자 추천 _ PAVE

미국 내 인프라 기업에 투자하는 ETF PAVE 입니다. 글로벌X에서 운영하는 ETF로써, 약 11.5조원 규모의 자산을 운용하며, 2017년 3월에 상장되어 있습니다. 냉각 장비 전문 제조회사인 트레인 테크놀로지(TT)를 비롯해 다양한 산업 장비 임대 회사로 인프라 프로젝트에 참여하는 건설회사, 지방 자치 단체, 산업 회사 등에 서비스를 제공하는 유나이티드 렌탈스(URI)가 포함되어 있습니다.

운용사 : Global X Management Co LLC
시가총액 : 11.7조원
운용자산 : 11.5조원
NAV : 56,861원
상장일 : 2017년 3월 8일
발행주식수 : 202,020,000주

해당 미국 인프라 관련주 ETF PAVE는 지난 1년간 약 41%의 수익률을 내고 있습니다. 전체 기간을 봐도 꾸준히 우상향 하는 ETF 입니다. PAVE의 상위 10개 종목은 전체 비중의 31.4%를 차지하고 있으며, 이튼, 파커 하니핀, 콴타 서비스 등 미국 내 인프라 구축과 관련된 종목들로 구성되어 있습니다.

출처 : 토스증권

미국 인프라 관련주 대표 ETF인 PAVE는 연간 배당수익률 0.52%, 운용 수수료는 연 0.47% 입니다. 배당은 1년에 2번 이뤄집니다.

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2. 미국 인프라 관련주 ETF 투자 추천 _ IFRA

미국 인프라 관련 기업에 투자하는 ETF 추천 IFRA 입니다. 블랙록에서 운용하는 약 4.2조원 규모의 ETF 입니다. 2018년 4월에 상장되었고, 투자 섹터는 유틸리티(36.5%), 재료(22.9%), 산업재(21.8%), 에너지(7.0%), 자유소비재(2.3%)로 구성되어 있습니다.

운용사 : BlackRock Fund Advisors
시가총액 : 4.3조원
운용자산 : 4.2조원
NAV : 64,323원
상장일 : 2018년 4월 5일
발행주식수 : 65,000,000주

IFRA는 1882년 부터 미국에서 전기를 발전, 공급하는 에너지 회사, 천연가스, 원자력, 석탄 및 태양열 시설 등을 보유하고 있는 회사로 비스트라(1.2%) 1위, 컨스털레이션 에너지(1.0%), 미국 전기 및 가스 유틸리티 서비스를 제공하는 엔터지(0.9%) 등으로 구성되어 있습니다.

출처 : 토스증권

해당 ETF의 지난 1년 수익률은 약 31% 이며, 연간 배당수익률은 연 1.6%로 1년에 4번 배당이 이뤄집니다. 운용 수수료는 연 0.30% 입니다.

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3. 미국 인프라 관련주 ETF 투자 추천 _ EMLP

미국 인프라 관련주 투자를 위한 추천 ETF는 북미 에너지 인프라 MLP와 LLC에 투자하는 EMLP 입니다. 인프라 MLP(Master Limited Partnership fund)란 미국 에너지 운송 인프라 기업에 집중 투자하는 펀드를 말합니다. LLC(Limited Liability Company)유한책임회사를 말합니다.

운용사 : First Trust Advisors LP
시가총액 : 3.9조원
운용자산 : 3.8조원
NAV : 46,652원
상장일 : 2021년 6월 21일
발행주식수 : 81,805,000주

미국 정부에서는 셰일가스 파이프라인을 직접 하기 어려운 만큼 시설투자를 민간 자본에 맡기고 대신 에너지 설비 업체에 대해 여러 세금 혜택을 주는데요, 2025년까지 미국 전역에서 생산되는 원유와 가스의 운송, 처리, 보관, 정체를 위해 총 8900억 달러를 투자한다는 계획을 갖고 있습니다.

출처 : 토스증권

따라서, 해당 ETF는 에너지 서비스 제공업체로 미국 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스(EPD)가 8.2%로 가장 상위 종목을 차지하고 있고, 그 뒤로 에너지 운송 파이프라인과 저장 시설을 소유한 에너지 트랜스퍼(ET)가 6.7% 비율로 2번째 입니다.

에너지 인프라에 중점을 둔 미국 ETF인 EMLP는 연간 배당수익률 3.2%로 1년 4번 배당이 이뤄지고, 운용 수수료는 연 0.96% 입니다.

4. 미국 인프라 관련주 ETF 투자 추천 _ NFRA

미국을 포함 국제 인프라 기업에 투자하는 ETF NFRA 입니다. 플렉스세어즈 글로벌 인프라라고 불리는 ETF로써, 2013년 10월 상장되어 약 3.4조원 규모로 운용되고 있는 자산이며, 노던 트러스트에서 운영하고 있습니다.

운용사 : Northern Trust Corp
시가총액 : 3.4조원
운용자산 : 3.4조원
NAV : 79,563원
상장일 : 2013년 10월 8일
발행주식수 : 81,805,000주

해당 ETF는 투자 섹터가 커뮤니케이션(24.5%), 유틸리티(24.0%), 산업재(22.2%), 에너지(8.5%), 부동산(4.8%), 자유소비재(3.7%), 헬스케어(3.2%), 기술(0.4%), 금융(03%)로 구성되어 있습니다. 좀 더 구체적인 투자 산업 부문은 유틸리티(24%)로 가장 높고, 통신서비스 2위, 교통 인프라가 3위를 차지합니다.

출처 : 토스증권

NFRA의 첫번째 구성 종목은 캐나디안 퍼시픽 레일웨이로 묵미지역 대륙횡단 화물 철도 회사 입니다. 다음은 미국 미시간 지역의 전기와 가스 서비스를 운영하는 에너지 회사 DTE가 차지하고 있습니다. 해당 ETF의 최근 1년 수익률은 약 15.7% 이며, 연간 배당수익률은 2.4%, 운용 수수료는 0.47% 입니다.

지금까지 미국 인프라 관련주 ETF를 추천 드렸습니다. 해당 ETF는 미국 대통령이 트럼프로 당선됨에 따라 미국 우선주의 기조에 따른 미국 정책이 펼쳐질것을 예상됨에 따라 관심있게 지켜볼만한 부문 입니다.

또한, 우크라이나와 러시아 전쟁 이후 재건에 따른 인프라 구축, AI 발전에 따른 전력 인프라 수요에 따른 관련주로써 기대되는 만큼 살펴보시기 바라겠습니다. 미국 인프라 관련주 투자 ETF 5가지 추천 도움되시기 바랍니다.

👉트럼프 대장주 미국 금융주 ETF 추천 5

👉트럼프 재당선 대장주 미국 시장 2024!

DART 공시와 재무제표를 기반으로 국내와 해외 주식 종목을 분석합니다. AI·반도체·방산·조선 등 테마별 관련주 리서치와 ETF 비교 정보를 제공합니다

워렌버핏 투자 종목 관련 ETF 추천 5

따라잡아주식 — Wed, 06 Nov 2024 01:24:33 +0000

워렌버핏의 버크셔 해서웨이 3분기 말 포트폴리오가 발표되었습니다. 현금 보유량을 늘리면서 셰브론, 옥시덴탈 페트롤리엄, 처브 등의 에너지 기업 등은 팔지 않고 보유량을 늘리거나 그대로 유지하고 있습니다.

워렌버핏 투자 종목 중 위와 같은 에너지 기업, 보험회사가 포함된 관련 ETF는 어떤 것이 있는지 정리해보며 추천 드리도록 하겠습니다.

1. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천_ XLE

워렌버핏 투자 종목 에서 에너지 기업과 관련한 ETF 입니다. 포트폴리오 5번째 종목에 해당하는 기업 셰브론이 포함되어 있는 ETF XLE 입니다.

XLE는 셰브론을 포함해서 엑슨 모빌, 코노코필립스, 슐럼버거 등 미국 S&P 500 지수 안의 에너지 기업에 투자하는 ETF 입니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 48.4조원
운용자산 : 48.4조원
NAV : 121,272원
상장일 : 1998년 12월 22일
발행주식수 : 398,824,200주

워렌버핏이 투자한 에너지기업 셰브론(15.5%)이 2번째 종목으로 포함되어 있는 XLE는 연간 배당수익률 3.4%, 운용수수료는 0.09% 입니다.

출처 : 토스증권

해당 ETF는 48.4조원 규모로 운영되는 ETF 이며, 1998년에 상장되었습니다. 1년에 4번 배당받는 ETF 입니다. 미국 에너지 섹터를 대표하는 ETF로써 대형 에너지 기업에 집중 투자하며 높은 배당수익률을 제공하는 ETF 중 하나입니다.

2. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ FCG

워렌버핏 투자 종목 중 하나인 옥시덴탈 페트롤리엄이 포함되어 있는 ETF로 천연가스 탐사 및 생산과 관련된 미국 기업에 투자하는 ETF FCG 입니다.

에너지기업에 대한 투자 ETF로 퍼스트 트러스트가 운용하는 FCG는 4,771.6억원 규모로 운용되고 있습니다.

운용사 : First Trust Advisors LP
시가총액 : 4,771.6억원
운용자산 : 4,768,8억원
NAV : 32,008원
상장일 : 2007년 5월 11일
발행주식수 : 14,898,365주

FCG ETF는 미국의 에너지 회사로 가스에너지 섹터의 시총 38위를 차지하고 있는 웨스턴 미드스트림 파트너스(WES)가 1번째 상위 종목으로 운용되고 있습니다.

2번째 종목은 미드스트림의 원유 및 천연가스를 운송하기 위한 자산을 소유, 운영, 개발하고 취득하는 헤스 미드스트림(HESM)이 차지합니다.

출처 : 토스증권

워렌버핏이 투자하고 있는 옥시덴탈 페트롤리엄은 4%의 비중으로 운영되고 있습니다. 해당 ETF는 연 배당수익률 3.3%, 운용수수료는 연 0.6% 입니다. 셰일가스 모멘텀에 주목, 미국 내 천연가스 산업에 집중하는 ETF 입니다.

3. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ IAK

워렌버핏 투자 종목 중 처브(Chubb)가 포함된 ETF로써 미국 보험회사의 시가총액 지수를 추종하는 ETF IAK 입니다. 해당 ETF는 블랙록이 운용하는 투자 상품으로 9,772.5억원의 규모로 운용됩니다.

운용사 : BlackRock Fund Advisors
시가총액 : 9,772.5억원
운용자산 : 9,760.3억원
NAV : 172,748원
상장일 : 2006년 5월 5일
발행주식수 : 5,650,000주

미국 손해보험 섹터의 시총1위인 프로그레시브가 첫번째 종목으로 구성되어 있는 IAK ETF는 스위스의 보험지주회사인 처브가 2번째 종목으로 구성되어 있습니다.

출처 : 토스증권

워렌버핏이 투자하고 있는 처브는 손해보험 시총2위, 생명보험 시총1위 기업으로 최근 허리케인 으로 인한 추정 순손실을 발표했습니다.

해당 ETF는 연간 배당수익률 1.3%, 운용 수수료는 연 0.39%이며, 1년 배당은 4번 이루어집니다.

4. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ KBWP

워렌버핏 투자 종목 중 처브가 포함되어 있는 보험관련 ETF KBWP 입니다. 해당 ETF는 미국의 손해보험사에 투자 하는 ETF로써, 트래블러스 컴퍼니스를 비롯해 처브, 프로그레시브 등으로 구성되어 있습니다.

운용사 : Invesco Capital Management LLC
시가총액 : 5,868.1억원
운용자산 : 5,864.7억원
NAV : 156,391원
상장일 : 2010년 12월 2일
발행주식수 : 3,750,000주

해당 ETF는 2010년에 상장되어 인베스코에서 5,864.7억원 규모로 운용되고 있습니다. KBWP는 미국의 재산 및 상해 보험사에 집중 투자하는 ETF 입니다.

출처 : 토스증권

전체 상위 10개 종목이 60.4%를 차지하는데, 워렌버핏이 투자한 처브는 8.1%, 미국 다국적 보험회사인 아메리칸 인터내셔널 그룹은 7.6%, 1810년에 설립된 미국의 보험 지주사로 자산, 생명등을 비롯한 다양한 보험상품을 제공하고 있는 하트포드(HIG)가 4.0%를 차지하고 있습니다.

KBWP ETF는 연간 배당수익률은 1.4% 현재 운용수수료는 연 0.35% 입니다. 배당은 1년에 4번 이뤄집니다.

5. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ KIE

워렌버핏 투자 종목 중 보험 관련 ETF KIE 입니다. KIE는 미국의 보험회사에 동일 비중으로 투자하는 ETF로써, 특정 기업의 비중을 낮추고 분산 효과를 높이는 투자 상품 입니다.

1.2조원 규모로 운용되고 있는 미국 보험사 ETF KIE는 2005년에 상장되어 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저에서 운영되고 있습니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 1.2조원
운용자산 : 1.2조원
NAV : 76,914원
상장일 : 2005년 11월 15일
발행주식수 : 16,100,000주

워렌버핏이 운용하는 버크셔 해서웨이와 같은 보험 업종이 약 85.5%, 모기지 금융이 5.1% 비율로 구성되어 있는 KIE ETF는 연간 1.4%의 배당수익률, 연 0.35%의 운용수수료가 있습니다.

출처 : 토스증권

동일 비중으로 투자하는 ETF 이므로 총 50개의 종목이 포함되어 있고 그림과 같이 상위 10개 는 20.5%를 차지합니다.

지금까지 워렌버핏 투자 종목 관련 ETF를 추천 드렸습니다. 에너지 기업과 보험 회사에 대한 투자 비중을 늘리거나 유지하는 것으로 현재 3분기 포트폴리오를 유지했습니다. 정리해본 ETF와 함께 향후 투자 계획을 세우실 때 도움 받으시기 바랍니다.

S&P500 종목 미국 ETF 투자 추천

미국주식 주식용어 정리

DART 공시와 재무제표를 기반으로 국내와 해외 주식 종목을 분석합니다. AI·반도체·방산·조선 등 테마별 관련주 리서치와 ETF 비교 정보를 제공합니다

트럼프 대장주 미국 금융주 ETF 추천 5

따라잡아주식 — Mon, 04 Nov 2024 00:58:18 +0000

트럼프 미국 대통령 재당선이 유력해짐에 따라 대장주로 주목받는 금융 업종 관련 ETF를 추천 드리고자 합니다. 추천 드리는 5가지 ETF는 미국의 은행, 부동산, 투자 등 금융 종목을 포함하고 있는 투자 상품입니다. 미국 시장 투자 하실 때 비교해 보시면서 참조하시기 바랍니다.

1. 트럼프 대장주 미국 금융주 추천 ETF _ XLF

미국 금융 업종에 투자하는 ETF XLF 입니다. 약 61조원 규모로 운용되는 금융주 ETF로 전체 상위 10개 종목이 53.8%를 구성하고 있습니다. 1998년 12월에 상장되어 운영되고 있으며, 버크셔 해서웨이가 가장 상위 종목을 차지하고 있습니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 61.1조원
운용자산 : 61.2조원
NAV : 64,572원
상장일 : 1998년 12월 22일
발행주식수 : 948,445,427주

트럼프 대장주 관련 미국 금융주 ETF인 XLF는 제이피모건 9.5%, 비자 7.3%, 마스터카드 6.5%, 뱅크오브 아메리카 4.3%, 웰스파고 3.1%, S&P글로벌 2.6%, 골드만삭스 2.5%, 아메리칸 익스프레스 2.4% 등의 순으로 구성되어 있습니다.

출처 : 토스증권

해당 ETF는 연간 배당수익률 1.4% 이며, 운용 수수료는 연 0.09% 입니다. 배당은 1년에 4번 이뤄집니다. 보험과 은행, 캐피탈 마켓 업종으로 대표되는 금융주 ETF XLF는 2024년 연초 37.60 달러에 거래되었으나 현재 24.8% 성장해 약 47달러에 운용되고 있습니다.

2. 트럼프 대장주 미국 금융주 추천 ETF _ VFH

미국 상장된 모든 금융주에 투자하는 ETF로 트럼프 대장주로 VFH 입니다. 뱅가드에서 운영하는 ETF 투자 상품으로 2004년에 상장되어 현재 14.6조원 규모로 운용되고 있습니다. VFH ETF는 제이피모건과 버크셔해서웨이가 거의 비슷한 비율로 구성되어 있습니다.

운용사 : Vanguard Group Inc
시가총액 : 14.6조원
운용자산 : 14.6조원
NAV : 158,862원
상장일 : 2004년 1월 30일
발행주식수 : 92,096,788주

미국 금융주 투자 ETF인 VFH는 마스터카드, 비자, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 뱅가드MMF, 골드만삭스 등 은행, 보험, 캐피탈 마켓, 다양한 금융 서비스를 운영하고 있는 금융 산업의 기업들로 구성되어 있고 상위 10개 종목이 전체 41.5%를 차지합니다.

출처 : 토스증권

해당 ETF는 연간 배당수익률 1.7%, 운영수수료는 연 0.1% 이며, 배당은 1년에 4번 이뤄집니다. 현재 기준 우리 돈으로 약 157,000원에 거래되고 있으며 3분기 은행 기업들이 실적 내용이 우수해지면서 트럼프 전 대통령이 당선될 경우, 은행 ETF가 더 강력한 상승세를 누릴 것이라고 Zacks는 전했습니다.

3. 트럼프 대장주 미국 금융주 추천 ETF _ IYF

트럼프 대장주 겸 미국 금융주로 추천드리는 ETF 3번째는 IYF 입니다. 역시 제이피모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 블랙록들이 포함되어 있는 미국 금융투 투자 ETF로 인기 있는 상품 입니다.

운용사 : BlackRock Fund Advisors
시가총액 : 4.6조원
운용자산 : 4.5조원
NAV : 147,304원
상장일 : 2000년 5월 31일
발행주식수 : 30,700,000주

IYF는 블랙록에서 운영하는 ETF로 시가총액 4.6조원 규모로 운영되고 있는 투자 상품 입니다. 현재 상위 10개 종목이 45.8%를 차지하고 있고, 이중 최상위 종목은 12.7%의 버크셔 해서웨이 입니다. 2번째는 제이피모건(9.4%), 3번째는 뱅크오브 아메리카(4.4%) 입니다.

출처 : 토스증권

트럼프 대장주로 꼽히는 미국 금융주의 ETF IYF는 현재 연간 배당수익률 1.3%로 운용수수료는 0.39%를 나타냅니다. 1년 배당금은 4번 이뤄지고, 현재 원화로는 약 147,000원에 거래되고 있습니다.

4. 트럼프 대장주 미국 금융주 추천 ETF _ KBWB

미국 금융주 추천 ETF인 KBWB는 인베스코 미국 은행주 투자 ETF로써, 모건스탠리를 비롯해 뉴욕멜론은행, M&T뱅크, 캐피탈 원 파이낸셜, 스테이트 스트리트, 피프스 서드 뱅코프 등 미국 은행, 금융 지주회사 등의 종목으로 구성된 ETF 입니다.

운용사 : Invesco Capital Management LLC
시가총액 : 2.7조원
운용자산 : 2.7조원
NAV : 87,116원
상장일 : 2011년 11월 1일
발행주식수 : 30,560,000주

KBWB는 운영자산 2.7조원의 규모로 운용되고 있고, 전체 10개 상위종목이 60%를 차지하고 있습니다. 우리에게도 잘 알려진 모건스탠리, 골드만삭스, 웰스파고를 비롯한 기업들이 상위를 구성하고 있습니다.

출처: 토스증권

해당 ETF는 연간 배당수익률 2.6%로 4번 배당이 이뤄지고, 운용 보수는 연 0.35% 입니다. 현재 원화로 약 85,000원에 거래되고 있는 투자 ETF로 미국 금융주 또는 은행주에 관련해 관심있는 분들은 주목해 주시기 바랍니다.

5. 트럼프 대장주 미국 금융주 추천 ETF _ KBE

트럼프 재당선 관련 대장주로 KBE ETF를 5번째로 추천 드립니다. 해당 ETF는 미국 은행주에 동일비중(1.2%)으로 투자하는 ETF로써, 위의 다른 ETF들과는 조금 다른 종목들로 다양하게 구성되어 있습니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 2.9조원
운용자산 : 2.9조원
NAV : 76,464원
상장일 : 2005년 11월 15일
발행주식수 : 38,202,118주

KBE의 첫번째 종목은 아폴로 글로벌 매니지먼트사로 2007년 설립된 미국 글로벌 투자 운용사로 사모펀드, 부동산 펀드 등 다양한 상품을 투자 및 관리하고 있는 기업입니다. 2번째는 잭슨 파이낸셜 개인 투자자들에게 퇴직연금, 보험 등 부문에 대한 솔루션을 제공하는 금융회사 입니다.

출처 : 토스증권

미국 4대 은행 중 하나인 씨티그룹과 미국 금융기업 뱅코프, 나스닥에 상장된 금융지주 회사로 워싱턴, 오리건, 아이다호 지역에 서비스를 제공하는 컬럼비아 뱅킹 시스템즈, 생명보험 및 연금 부문으로 운영되는 코어브리지 파이낸셜 등이 포함되어 있습니다.

미국 금융주 ETF인 KBE는 동일한 비중으로 투자를 하므로, 상위 10개가 12.2%를 차지합니다. 전체적인 산업 비중으로 보면 은행 78.4%, 보험 4.4%, 다양한 금융서비스 4.2%, 자본 시장 2.5%의 비율로 구성되어 있습니다. 연간 배당수익률 2.4%, 운용 수수료는 0.35% 입니다.

지금까지 트럼프 대장주 이자 미국 금융 업종으로 구성된 ETF를 추천 드렸습니다. 미국 시장 금융 관련 투자에 관심있으신 분들께 도움 되시기 바랍니다.

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S&P500 종목 미국 ETF 투자 추천

따라잡아주식 — Tue, 29 Oct 2024 01:49:04 +0000

S&P500 종목을 중심으로 운영되는 ETF 중에서 인기 있고 비교적 안정적인 ETF를 추천 드리고자 합니다. S&P500 지수를 추종하는 ETF 투자를 고민하는 분들께 도움 되길 바라며 각 상품별 비교해 보시기 바랍니다.

1. S&P500 종목 미국 ETF 투자 추천 _ SPY

S&P500 종목으로 구성된 미국 ETF 투자 추천 첫번째는 SPY 입니다. 가장 유명한 ETF중 하나인 SPY는 애플을 비롯해 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존, 메타, 알파벳A, 버크셔 해서웨이 등으로 구성되어 있습니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 829.9조원
운용자산 : 829.9조원
NAV : 800,064원
상장일 : 1993년 1월 22일
발행주식수 : 1,029,732,116주

가장 오래되고 거래량이 많은 S&P500 ETF로 지수 실적을 그대로 추적하는 ETF 입니다. 높은 유동성과 낮은 수수료, 그리고 연 4번 배당수익을 받을 수 있는 ETF 입니다. SPY 상위 종목 10개가 34.6%를 이루고 있습니다.

출처 : 토스증권

애플이 7.3%로 가장 최상위 항목이며 이어서 마이크로 소프트, 엔비디아 등으로 구성되어 있고, 테슬라와 브로드컴도 포함되어 있습니다. 워렌버핏의 버크셔 해서웨이도 1.7%를 차지합니다.

SPY ETF는 연간 투자 배당수익률 1.2%, 운용 수수료는 0.09% 입니다. 무려 800조가 넘는 시총으로 운영되는 SPY를 S&P500 ETF로 추천 드리며, 배당은 매 3월, 6월, 9월, 12월에 이루어집니다.

2. S&P500 종목 미국 ETF 투자 추천 _ IVV

S&P500 종목으로 구성된 미국 ETF 추천 IVV는 블랙록에서 운영하는 ETF로 SPY와 비슷하게 구성되어 있습니다. SPY보다 낮은 운용수수료로 인기가 있는데요, 장기 보유시 비용 효율이 높은 옵션으로 인기를 끌고 있는 ETF 입니다.

운용사 : BlackRock Fund Advisors
시가총액 : 754.3조원
운용자산 : 754.3조원
NAV : 805,419원
상장일 : 2000년 5월 19일
발행주식수 : 939,000,000주

IVV 상위 종목 10개가 34.5%를 차지합니다. 역시 시총 1위인 애플이 7.3%, 마이크로소프트가6.6%, 엔비디아가 3번째 종목으로 6.1% 입니다. 아마존은 3.6%, 메타는 2.6%, 알파벳A는 2.0%, 알파벳C는 1.6% 입니다.

출처 : 토스증권

IVV ETF는 연간 투자 배당수익률 1.3%, 운용수수료는 0.03% 입니다. S&P500 지수를 추적하는 ETF 종목을 찾으시는 분께 추천 드리며, 관련 종목에 투자하고 싶다면 SPY와 함께 비교해 보시기 바랍니다.

3. S&P500 종목 미국 ETF 추천 _ VOO

미국 S&P500 지수를 추종하는 ETF 3번째는 VOO 입니다. 뱅가드 그룹에서 운영하는 ETF로 2024년 9월 30일 기준 테슬라, 브로드컴, 메타, 아마존, 애플 등이 포함되어 있습니다. 상위 10개가 34.5%를 차지합니다.

운용사 : Vanguard Group Inc
시가총액 : 751.1조원
운용자산 : 753.2조원
NAV : 736,791원
상장일 : 2010년 9월 9일
발행주식수 : 1,022,267,922주

VOO ETF는 낮은 수수료와 장기 투자에 유리한 구조를 갖춘 ETF로 S&P500 지수를 추종하며 약 751조원을 운용하는 투자 상품 입니다. SPY, IVV와 마찬가지로 상위 10개 종목으로 미국 기술주들이 대거 포함되어 있습니다.

출처 : 토스증권

가장 하위종목은 테슬라 1.5%, 브로드컴 1.6%, 알파벳C 1.6%, 버크셔해서웨이 1.7% 등이며, 전체 연간 배당수익률은 1.3%, 운용 수수료는 연 0.03% 입니다. 미국 S&P500 추천 3번째 ETF 입니다.

4. S&P500 종목 미국 ETF 추천 _ SCHX

4번째로 추천 드리는 S&P500 종목 미국 ETF는 SCHX로 약 750개 미국 대형주에 투자하는 ETF 입니다. 상위 10개 종목 32.4% 구성이 S&P500 종목들이며, 이 밖에도 여러 미국 주식 시장의 대형주들로 구성되어 있습니다.

운용사 : Charles Schwab Investment Management Inc
시가총액 : 69.1조원
운용자산 : 69.3조원
NAV : 31,622원
상장일 : 2009년 11월 3일
발행주식수 : 2,191,800,000주

2009년 11월에 상장된 SCHX ETF는 현재 약 69조원 규모로 운용되고 있습니다. 애플을 비롯한 엔비디아, 버크셔 해서웨이, 알파벳, 브로드컴, 테슬라 등이 상위 종목으로 편성되어 있습니다.

출처 : 토스증권

해당 ETF는 연간 1.2% 배당수익률로 구성되며, 운용 수수료는 연 0.03% 입니다. 슈왑 미국 대형주 ETF인 SCHX는 현재 31,633원에 거래되고 있으며 연 배당 4번입니다. 관련 ETF가 더 궁금하신 분들은 토스증권 사이트를 확인하시면 더욱 자세한 정보를 보실 수 있습니다.

5. S&P500 종목 미국 ETF 추천 _ SPLG

S&P500 종목으로 구성된 추천 미국 ETF는 SPLG 입니다. SPLG는 스테이트 스트릿 글로벌 어드바이저(SSgA)에서 운영하는 ETF로 SPY와 같은 운영사에서 제공하지만, 비교적 낮은 수수료로 S&P500 지수를 추종할 수 있는 ETF 입니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 66.7조원
운용자산 : 66.9조원
NAV : 94,273원
상장일 : 2005년 11월 8일
발행주식수 : 709,800,000주

SPLG는 약 67조원 정도의 규모로 운용되는 ETF로 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 아마존, 메타, 알파벳, 테슬라, 브로드컴 등이 상위 종목으로 구성되어 있습니다. 최상위 10개 종목이 전체 34.5%를 구성합니다.

출처 : 토스증권

해당 ETF는 연간 투자 배당수익률 1.3%, 운용 수수료는 연 0.02% 입니다. SPY와 같은 운용사에서 운영되고 있는 ETF로 수수료에 대한 부담을 낮춰 투자할 수 있다는 점에서 매력적인 ETF 입니다.

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지금까지 미국 S&P500 지수를 추종하는 ETF 5가지를 추천 드렸습니다. 현재 빅테크 실적을 기대해 선물 시장에서도 오름폭이 확대된 만큼 각각 운용사와 연간 배당 수익률 그리고 낮은 비용과 안정적인 성과로 장기적인 투자를 고민하는 분들께 도움 되셨으면 합니다.

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👉트럼프 대통령 재당선 관련 미국 에너지기업 ETF 추천 2024

트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 추천5

따라잡아주식 — Mon, 28 Oct 2024 00:52:48 +0000

트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 5가지를 추천 드립니다. 제조업은 특히 트럼프가 보호무역 정책으로 계속해서 활성화시킬 미국 산업으로 주장하고 있는 분야입니다. 재당선 유력과 함께 대장주들로 구성된 제조업 ETF 함께 정리해보겠습니다.

1. 트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 추천5 _ XME

트럼프가 재당선이 유력해짐에 따라 대장주로 꼽히는 제조업 관련 ETF XME 입니다. 이는 미국의 철광 및 광산 기업에 동일비중으로 투자하는 ETF 입니다. 철강, 금속, 광산 산업에 투자하는 ETF로 철강 보호 정책이 진행되면, 수혜를 볼 수 있는 ETF 입니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 2.6조원
운용자산 : 2.6조원
NAV : 92,036원
상장일 : 2006년 6월 22일
발행주식수 : 28,350,230주

XME 종목은 상위 10개가 48.0%를 차지하는데, 가장 최상위 종목은 알코아(5.2%) 입니다. 알코아는 보크사이트, 알루미나, 알루미늄의 생산 및 가공, 판매를 주요사업으로 운영하는 기업 입니다.

출처 : 토스증권

XME 2번째 종목은 프리포트 맥모란과 최상위 종목과 0.1% 차이나는데, 이 기업은 미국의 광산업체로 세계 최대의 구리 채굴 기업 중 하나입니다. 3번째는 카펜터 테크놀로지로 4.9% 차지합니다.

2. 트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 추천5 _ ITA

트럼프 대장주 제조업 관련 추천 드리는 ETF는 아이세어즈 항공우주 방산주인 ITA 입니다. ITA는 미국 방위산업 및 우주항공 회사에 집중 투자하는 ETF로 국방 예산 증가시 혜택 받을 수 있는 방위산업 기업들을 포함하고 있습니다.

운용사 : BlackRock Fund Advisors
시가총액 : 9.0조원
운용자산 : 9.0조원
NAV : 214,663원
상장일 : 2006년 5월 5일
발행주식수 : 42,000,000주

해당 ETF의 상위 10개 종목은 전체 76.4%를 차지하는데 이중 최상위 종목은 19.3%의 제너럴 일렉트릭 바로 GE 입니다. 2번째 항목은 RTX 입니다. 1922년 설립된 레이시온 컴퍼니가 2020년 유나이티드 테크놀로지스와 합병해 탄생한 항공 및 방위 군수 회사 입니다.

제조업 관련 ETF ITA는 연간 배당수익률 0.81% 이며 1년에 4번 배당이 이뤄집니다. 운용수수료는 연 0.4% 입니다. 블랙록에서 운영하는 항공 우주 및 방산주 ETF로 약 9조원의 운용자산으로 운영됩니다.

3. 트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 추천5 _ SLX

트럼프 대장주로 주목받는 제조업의 추천 ETF 3번째는 SLX 입니다. 반에크 철강 ETF로글로벌 철강기업에 투자하는 것으로 리오 틴토, 발리, 뉴코, 아르셀로미탈 등이 포함되어 있습니다. 전체 상위 10개 종목이 59/3%를 차지합니다.

운용사 : Van Eck Associates Corp
시가총액 : 1,171.7억원
운용자산 : 1,171.7억원
NAV : 91,933원
상장일 : 2006년 10월 16일
발행주식수 : 1,275000주

리오 틴토는 10.8%로 가장 상위종목인데, 호주 및 영국 기반의 세계 최대 글로벌 광산. 금속. 자원기업 중 하나로 알루미늄 정제와 철광석 채굴분야에서 시총 3위인 선두 기업입니다. 2위 종목 발리는 세계 규모의 브라질 채광업체로 철광석, 니켈 생산을 주력으로 합니다.

3위 종목 뉴코는 미국 철강 생산 기업으로 대체 철원인 직접 환원제철(DRI)을 생산합니다. 해당 트럼프 대장주 관련 제조업 ETF SLX는 연 배당수익률 3.1%로 연간 1번 배당이 이뤄지고, 운용수수료는 0.56% 입니다.

4. 트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 추천5 _ PAVE

트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 4번째 추천은 PAVE 입니다. 글로벌엑스 미국 인프라 개발 ETF로 미국 내에 인프라 기업에 투자하는 ETF 입니다. 시총 약 12조의 2017년 3월에 상장되어 운영중에 있습니다.

운용사 : Global X Management Co LLC
시가총액 : 11.8조원
운용자산 : 11.8조원
NAV : 57,684원
상장일 : 2017년 3월 8일
발행주식수 : 205,400,000주

PAVE ETF의 최상위 10개 종목은 전체 31.4%를 차지하며 1위 종목은 트레인 테크놀로지 입니다. 아일랜드 기반의 냉각 장비 전문 제조 회사로 대표적인 브랜드 TRANE, AMERICAN STANDART HEATING & AIR CONDITIONING 등이 있습니다.

2위 종목은 유나이티드 렌탈스로 산업용 장비 임대업체로 캐나다와 미국을 기반으로 사업을 운영하는 곳입니다. 전체 비중의 3.5%를 차지합니다. 3번째 종목은 이튼으로 전기설비, 전자부품, 자동차 부품 시총 1위 기업입니다. 연 배당수익률은 0.57%, 2번 배당합니다.

5. 트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 추천5 _ XAR

XAR은 트럼프 대장주 제조업 관련 ETF 5번째 입니다. 이는 미국 항공우주 및 방위산업 기업에 투자하는 ETF로 현재 커티스 라이트를 비롯한 10개 종목이 전체 46.9%를 차지하고 있습니다.

운용사 : SSgA Funds Management Inc
시가총액 : 3.4조원
운용자산 : 3.4조원
NAV : 222,594원
상장일 : 2011년 9월 29일
발행주식수 : 15,475,000주

해당 ETF는 1위 종목 커티스 라이트와 제너럴 일렉트로닉, 액손 엔터프라이즈, 하우멧 에어로스페이스가 같은 4.8% 비율로 구성되어 있는데요, 다음 하위 종목들도 거의 비슷한 비율로 분포되어 이루어져 있습니다.

트럼프 관련 제조업 ETF XAR은 연간 0.55% 배당수익률로 4번 배당하고, 운용 수수료는 0.35% 입니다. 미국 방위산업과 관련된 제조 기업의 ETF로써 추천 드립니다.

지금까지 2024 미국 대통령 재당선 유력 후보자인 트럼프 대장주 제조업 ETF를 정리해봤습니다. 추천 드린 5가지 업체들이 철광, 우주, 방위 등 주요 미국 제조업들로 구성된 종목인데요, 참고하시고 투자에 도움 받으시기 바랍니다.

추가로 트럼프 대통령 재당선 관련 에너지기업 etf 정리 및 대장주 정리 글도 참고해 보시기 바랍니다.

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수소에너지 수소 관련주 미국 플러그파워 plugpower

따라잡아주식 — Sun, 19 Feb 2023 13:30:16 +0000

수소에너지 미국 수소 관련주인 플러그파워에 대해 알아보겠습니다. Plugpower는 전기 배터리 생산에 꼭 필요한 수소 연료 전지 시스템 개발을 하는 미국 기업 입니다. 뉴욕에 본사를 둔 플러그파워의 실적과 비즈니스 모델, 전망에 대해 정리해보겠습니다.

회사명	PLUG POWER Inc.
섹터	Industrials(산업재)
산업	Electrical Equipment & Parts
티커	PLUG
거래소	나스닥
현재주가 (23.02.17)	15.58
시가총액	9.082B
평균거래량	16.42M

23.02.19 기준(국내시간)

1. 수소에너지 수소 관련주 미국 플러그파워 Plugpower 실적

플러그파워(plugpower)는 22년 11월 8일에 22년 3분기 실적을 발표했습니다. 주당 순이익은 -0.3으로 예측치 -0.22보다 0.01낮았고, 매출은 273.38M에서 188.6M으로 예측치 보다 훨씬 낮게 나왔습니다.

Plugpower의 PER(주가수익비율)을 살펴보겠습니다. 인베스팅 자료에 따르면 PER값은 -13.1로 산업내의 86.58과 아주 큰 차이가 납니다. 같은 재생 에너지 섹터 기업의 PER값을 비교해 보니 대부분 산업 평균보다 낮은 편에 속했습니다.

Source:investing.com

플러그파워의 PBR(주당순자산비율)을 살펴보면 2.15입니다. 플러그파워의 동종 섹터의 PBR은 16.36이며, 섹터 값보다 많이 낮습니다. ROE는 5년 평균 대비 12개월 추적분을 비교해보면 5년 평균이 -185.77%, 12개월 추적분은 -15.53%로 5년 평균값보다는 ROE 값이 높은 것으 나타납니다.

Source:investing.com

ROE는 당기순이익을 자기자본으로 나눈 값으로 0.39 입니다.(-459.96/4605.7) PER로 나누면 -0.099 입니다. PBR 2.15과 비교해보면 비례관계에 못미칩니다. ROE를 높이는 매출이익률은 -21.23%, 자산회전율은 0.11, 부채비율은 21.2% 입니다.

Source:investing.com

Plugpower는 2018년부터 21년까지의 손익계산서를 살펴보면 매출액은 지속적으로 성장세 였습니다. 그러나 영업이익은 2019년에서 2020년에 악화되었다가 2021년에는 조금 회복한 것으로 보입니다. 플러그파워의 영업이익과 순이익은 계속해서 마이너스 성장과 하락을 반복했습니다.

Source:investing.com

영업현금 흐름은 -85.17%이며, 최근 분기의 주당 현금흐름은 0.92, 주당수익은 1.11 입니다. 영업활동현금, 투자활동 현금흐름 모두 마이너스를 기록했으며, 재무활동현금흐름은 해마다 증가세 였습니다.

Plugpower의 다음 실적 발표는 3월 9일이며, 주당순이익 -0.2447, 매출은 284.39M으로 예측했습니다.

2. 수소에너지 수소 관련주 미국 플러그파워 Plugpower 비즈니스 모델

플러그파워는 그린 수소 생산, 그린 수소 저장 및 배송까지 하는 주요 공급 업체로서 수소 경제를 구축하는 미국 기업 입니다. 수소 연료 전지 턴키 솔루션 뿐 아니라 수소 연료 전지를 가진 전기 모터효율화를 실현하고 있습니다.

플러그파워는 첨단 수소 및 연료 전지 솔류션을 혁신해 세계 최대 규모의 소매 유통 및 제조 기업을 위한 전기 자재 취급 차량 및 산업용 트럭의 납산 및 리튬 배터리를 대체하기 위해 최초로 수소 에너지를 상용화 하며 개발에 힘쓰고 있습니다.

정유 공장, 화학제품 생산업체, 철강, 비료 및 상용 연료 보급소와 같은 곳에서 수소를 생성할 수 있는 전해조를 제공하며, 플러그파워의 자체 공장 내에서도 고객에게 판매할 그린 수소를 생성 하는데 전기 분해기를 사용할 계획 입니다.

또한, 플러그파워는 대량 제조 및 고처리량 유통 현장에서 전기 지게차 및 전기 산업 차량을 포함한 산업용 모빌리티 애플리케이션에도 집중하고 있습니다. 그래서 전기 통신, 운송 및 유틸리티를 위한 고정 백업 전력 애플리케이션, 배터리 및 디젤 발전기를 대체할 연료 전지 제품을 제조, 판매하고 있습니다.

즉, Plugpower는 수소 생산, 운송, 처리, 공급, 사용 등의 수소 경제를 지원하는 통합적인 수소 에너지 기업 이며, 플러그파워의 주요 고객은 아마존, BMW, The Southern Company, Carrefour 등이 있습니다. 좀 더 자세한 플러그파워 기업정보는 아래 공식사이트를 통해 참고해 주시기 바랍니다.

Source: plugpower 공식 사이트

3. 수소에너지 수소 관련주 미국 플러그파워 Plugpower 전망

로이터 통신에 따르면 수소에너지 수소 관련주 미국 기업인 플러그파워와 영국의 수소 연료를 사용해 전기를 생산하는 연료 전지의 핵심 구성 요소인 촉매 코팅막(CCM)의 선도적인 공급업체인 존슨매티(Johnson Matthey)가 수소 기술 제휴를 맺었다고 전했습니다.

현재 전세계 많은 기업들은 수소 에너지와 같은 재생 에너지를 이용에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 그중 Plugpower의 수소 에너지 기술은 제로 탄소 연료로 차량에 이용할 수 있는 탈탄소 실현 및 수송 에너지로써 더욱더 각광을 받고 있습니다.

런던에 본사를 둔 존슨매티는 연료전지와 전해질 부품 수요의 상당 부분을 그린 수소 생산에 사용할 것이라 밝히며, 플러그파워와 파트너십으로 미국에서 제공되는 규제 인센티브 및 유럽의 에너지위기를 극복하겠다고 전했습니다.

Source: Yahoo finance,
Powerplug의 5년 동안의 주가 변화율

그린 수소라고 하는 수소 에너지는 신재생 에너지 분야로 많은 사람들이 관심을 가지고 보는 섹터 중 하나 입니다. 과연 이러한 수소 에너지의 원리는 무엇이며, 장단점은 무엇인지 더 자세한 내용은 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다.

수소 에너지 원리 및 장단점 확인하러 가기

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수소 에너지 원리 전망 수소경제 관련주 미국주식

따라잡아주식 — Thu, 16 Feb 2023 10:59:34 +0000

수소 에너지의 전망은 탄소중립의 청정 에너지로써 전망이 밝은 에너지 분야에 속합니다. 그린 수소 에너지라 불리는 수소는 공해 물질을 배출하지 않고 화석연료 대비 높은 효율을 가지기 때문입니다. 그럼 수소 에너지의 앞으로의 전망과 수소경제를 이끌어갈 미국주식 관련주는 어떤 것이 있는지 알아보겠습니다.

1. 수소 에너지 원리

프랑스 화학자인 앙투안 라부아지에를 통해 발견된 수소는 무색, 무미, 무취의 기체 입니다. 수소는 물의 구성 원소이기도 하고, 질량을 기준으로 할때 우주의 75%를 차지할 만큼 풍부하기 때문에 고갈 우려가 무방한 원소로 우주에서 가장 풍부하게 존재하는 에너지가 될 수 있습니다.

수소가 에너지가 되는 원리는 물의 전기 분해를 통해서 입니다. 물을 전기분해하면 수소와 산소가 발생하는데 반대로 수수로를 공기 중의 산소와 반응시키면 전기와 열, 그리고 물이 발생합니다.

출처:newsroom.posco.com

이러한 수소의 장점을 활용해 연료전지의 연료로 이용하면 전기 에너지를 얻을 수 있습니다. 수소연료전지는 물을 전기분해하는 반응의 역반응을 이용한 장치 입니다.

일반적으로 연료를 태워 전력을 생산하는데 비해, 수소를 활용한 연료전지는 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하므로 매우 효율적입니다.

또한 수소가 연소될 때에는 소량의 물과 극소량의 질소산화물을 제외하고는 오염물질이 배출되지 않고 온난화의 주범이라 부르는 이산화탄소를 생성하지 않기 때문에 수소에너지를 그린 환경 에너지라 부르는 것입니다.

2. 수소 에너지 전망

수소 에너지 전망을 언급하기 전에 수소 에너지가 사용되었던 첫 시기를 살펴보겠습니다. 수소 에너지는 1969년 달 착륙에 성공한 아폴로11호에 사용됐었습니다. 바로 우주선 내 무수히 많은 기기를 작동시킬 전기를 생산하고, 분해한 물은 우주비행사들의 생명수가 된 것입니다. 이때 자원 순환을 가능하게 한 에너지로 인정 받았습니다.

이처럼 우주기술분야에 활용된 수소 에너지는 공기보다 밀도가 낮은 수소의 특성으로 인해 수소 자동차에도 사용되고 있습니다. 변동성이 높으며, 고갈되는 화석 연료 대신 수소 에너지는 그린 에너지로써 전망도 밝고 각광 받고 있는 것입니다.

그린 수소 에너지는 청정에너지가 필요한 곳에서 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 운송, 에너지 저장, 재생 에너지 발전 등에 사용됩니다.

자동차 운송 부문

그린 수소 에너지가 사용되는 운송 부문은 수소연료전지가 사용됩니다. 수소연료전지는 수증기를 배출하고 배터리 전기차보다 긴 주행거리가 강점 입니다. 또한 전기차에 비해 상대적으로 충전 시간이 짧아 효율성이 높습니다.

에너지 저장 부문

수소 에너지는 수요가 적은 시기에 발생한 과잉 재생에너지를 저장하는 데 사용할 수 있으며, 수요가 많을 때 연료전지를 이용해 다시 전기로 전환할 수 있습니다.

산업 부문

그린 수소 에너지는 철강 및 시멘트 생산과 같은 산업 공정의 공급 원료로 사용될 수 있으며 유리 및 세라믹 제조와 같은 고열 공정의 연료로 사용될 수 있습니다.

발전 부문

그린 수소 에너지는 연료 전지 또는 연소 터빈을 사용하여 전기를 생산하는 데 사용될 수 있으며, 이는 가변 재생 에너지원을 보완하기 위해 파견 가능한 동력원을 제공할 수 있습니다.

세계적 컨설팅 업체 맥킨지에 따르면 2050년에는 전 세계 수소경제 규모가 2조 5천억 달러에 달한다고 합니다. 그리고 수소 에너지가 전 세계 수요의 약 18%를 차지할 것이라 전망 했습니다.

출처: newsroom.posco.com

3. 수소 에너지 장단점

수소 에너지는 다른 재생에너지에 비해 에너지 안보나 환경 등 다양한 측면의 장점이 있습니다. 우선 수소 에너지는 사용과정에서 유해한 부산물을 배출하지 않기 때문에 청정 에너지 입니다. 수소 생산과정에서 발생한 이탄화탄소의 경우, CCS기술(Carbon Capture and Storage 대기 중에 있는 이산화탄소 및 산업 공정에서 발생하는 이산화탄소 포집, 활용, 저장하는 기술)을 통해 배출량을 삭감합니다.

수소 에너지는 생성원에 따라 무한 재생이 가능하고, 가스나 액체 상태로 운송이 쉽고, 액화 압축시킬 경우 장기간, 대용량 저장이 가능한 에너지 입니다.

연료전지를 통해 가정, 산업, 수송용 등 모든 분야에 활용 가능합니다. 아직 주변에서 수소에너지를 볼 수 있는 경우는 적지만 앞서 전망해 본 것처럼 수소는 산업용 기초 원료부터 운송수단, 중장비, 발전소에 이르기까지 활용도가 다양한 에너지 입니다.

하지만 이런 수소 에너지의 장점만 있는 것은 아닙니다. 수소 에너지를 사용하기 위해서는 재생 에너지원을 이용해 생산하고 저장한 뒤 사용지점까지 운반해야 합니다. 이를 위해서는 재생 에너지 발전, 수소 생산을 위한 전기 분해 시설, 저장 및 운송 시설, 최종 사용 애플리케이션을 포함한 공급망 인프라가 필요합니다.

즉, 수소경제 생태계가 갖추어져야 수소를 주 에너지원으로써 사용할 수 있는 것입니다. 그래서 당장 수소에너지를 사용하는 사회로 진입하기 위해서는 수소차 분야와 연료전지, 액화수소, 수소충전소, 수소생산설비 등을 위한 기술을 늘리기 위한 투자가 많이 필요합니다.

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