워렌버핏의 버크셔 해서웨이 3분기 말 포트폴리오가 발표되었습니다. 현금 보유량을 늘리면서 셰브론, 옥시덴탈 페트롤리엄, 처브 등의 에너지 기업 등은 팔지 않고 보유량을 늘리거나 그대로 유지하고 있습니다.
워렌버핏 투자 종목 중 위와 같은 에너지 기업, 보험회사가 포함된 관련 ETF는 어떤 것이 있는지 정리해보며 추천 드리도록 하겠습니다.
1. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천_ XLE
워렌버핏 투자 종목 에서 에너지 기업과 관련한 ETF 입니다. 포트폴리오 5번째 종목에 해당하는 기업 셰브론이 포함되어 있는 ETF XLE 입니다.
XLE는 셰브론을 포함해서 엑슨 모빌, 코노코필립스, 슐럼버거 등 미국 S&P 500 지수 안의 에너지 기업에 투자하는 ETF 입니다.
- 운용사 : SSgA Funds Management Inc
- 시가총액 : 48.4조원
- 운용자산 : 48.4조원
- NAV : 121,272원
- 상장일 : 1998년 12월 22일
- 발행주식수 : 398,824,200주
워렌버핏이 투자한 에너지기업 셰브론(15.5%)이 2번째 종목으로 포함되어 있는 XLE는 연간 배당수익률 3.4%, 운용수수료는 0.09% 입니다.
해당 ETF는 48.4조원 규모로 운영되는 ETF 이며, 1998년에 상장되었습니다. 1년에 4번 배당받는 ETF 입니다. 미국 에너지 섹터를 대표하는 ETF로써 대형 에너지 기업에 집중 투자하며 높은 배당수익률을 제공하는 ETF 중 하나입니다.
2. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ FCG
워렌버핏 투자 종목 중 하나인 옥시덴탈 페트롤리엄이 포함되어 있는 ETF로 천연가스 탐사 및 생산과 관련된 미국 기업에 투자하는 ETF FCG 입니다.
에너지기업에 대한 투자 ETF로 퍼스트 트러스트가 운용하는 FCG는 4,771.6억원 규모로 운용되고 있습니다.
- 운용사 : First Trust Advisors LP
- 시가총액 : 4,771.6억원
- 운용자산 : 4,768,8억원
- NAV : 32,008원
- 상장일 : 2007년 5월 11일
- 발행주식수 : 14,898,365주
FCG ETF는 미국의 에너지 회사로 가스에너지 섹터의 시총 38위를 차지하고 있는 웨스턴 미드스트림 파트너스(WES)가 1번째 상위 종목으로 운용되고 있습니다.
2번째 종목은 미드스트림의 원유 및 천연가스를 운송하기 위한 자산을 소유, 운영, 개발하고 취득하는 헤스 미드스트림(HESM)이 차지합니다.
워렌버핏이 투자하고 있는 옥시덴탈 페트롤리엄은 4%의 비중으로 운영되고 있습니다. 해당 ETF는 연 배당수익률 3.3%, 운용수수료는 연 0.6% 입니다. 셰일가스 모멘텀에 주목, 미국 내 천연가스 산업에 집중하는 ETF 입니다.
3. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ IAK
워렌버핏 투자 종목 중 처브(Chubb)가 포함된 ETF로써 미국 보험회사의 시가총액 지수를 추종하는 ETF IAK 입니다. 해당 ETF는 블랙록이 운용하는 투자 상품으로 9,772.5억원의 규모로 운용됩니다.
- 운용사 : BlackRock Fund Advisors
- 시가총액 : 9,772.5억원
- 운용자산 : 9,760.3억원
- NAV : 172,748원
- 상장일 : 2006년 5월 5일
- 발행주식수 : 5,650,000주
미국 손해보험 섹터의 시총1위인 프로그레시브가 첫번째 종목으로 구성되어 있는 IAK ETF는 스위스의 보험지주회사인 처브가 2번째 종목으로 구성되어 있습니다.
워렌버핏이 투자하고 있는 처브는 손해보험 시총2위, 생명보험 시총1위 기업으로 최근 허리케인 으로 인한 추정 순손실을 발표했습니다.
해당 ETF는 연간 배당수익률 1.3%, 운용 수수료는 연 0.39%이며, 1년 배당은 4번 이루어집니다.
4. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ KBWP
워렌버핏 투자 종목 중 처브가 포함되어 있는 보험관련 ETF KBWP 입니다. 해당 ETF는 미국의 손해보험사에 투자 하는 ETF로써, 트래블러스 컴퍼니스를 비롯해 처브, 프로그레시브 등으로 구성되어 있습니다.
- 운용사 : Invesco Capital Management LLC
- 시가총액 : 5,868.1억원
- 운용자산 : 5,864.7억원
- NAV : 156,391원
- 상장일 : 2010년 12월 2일
- 발행주식수 : 3,750,000주
해당 ETF는 2010년에 상장되어 인베스코에서 5,864.7억원 규모로 운용되고 있습니다. KBWP는 미국의 재산 및 상해 보험사에 집중 투자하는 ETF 입니다.
전체 상위 10개 종목이 60.4%를 차지하는데, 워렌버핏이 투자한 처브는 8.1%, 미국 다국적 보험회사인 아메리칸 인터내셔널 그룹은 7.6%, 1810년에 설립된 미국의 보험 지주사로 자산, 생명등을 비롯한 다양한 보험상품을 제공하고 있는 하트포드(HIG)가 4.0%를 차지하고 있습니다.
KBWP ETF는 연간 배당수익률은 1.4% 현재 운용수수료는 연 0.35% 입니다. 배당은 1년에 4번 이뤄집니다.
5. 워렌버핏 투자 종목 ETF 추천 _ KIE
워렌버핏 투자 종목 중 보험 관련 ETF KIE 입니다. KIE는 미국의 보험회사에 동일 비중으로 투자하는 ETF로써, 특정 기업의 비중을 낮추고 분산 효과를 높이는 투자 상품 입니다.
1.2조원 규모로 운용되고 있는 미국 보험사 ETF KIE는 2005년에 상장되어 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저에서 운영되고 있습니다.
- 운용사 : SSgA Funds Management Inc
- 시가총액 : 1.2조원
- 운용자산 : 1.2조원
- NAV : 76,914원
- 상장일 : 2005년 11월 15일
- 발행주식수 : 16,100,000주
워렌버핏이 운용하는 버크셔 해서웨이와 같은 보험 업종이 약 85.5%, 모기지 금융이 5.1% 비율로 구성되어 있는 KIE ETF는 연간 1.4%의 배당수익률, 연 0.35%의 운용수수료가 있습니다.
동일 비중으로 투자하는 ETF 이므로 총 50개의 종목이 포함되어 있고 그림과 같이 상위 10개 는 20.5%를 차지합니다.
지금까지 워렌버핏 투자 종목 관련 ETF를 추천 드렸습니다. 에너지 기업과 보험 회사에 대한 투자 비중을 늘리거나 유지하는 것으로 현재 3분기 포트폴리오를 유지했습니다. 정리해본 ETF와 함께 향후 투자 계획을 세우실 때 도움 받으시기 바랍니다.